До какого числа нужно сдать декларацию енвд: состав, сроки сдачи, штрафы — Контур.Бухгалтерия

Содержание

Декларація з єдиного податку за три квартали 2022 року

01 жовтня 2022
Стане у пригоді для:
Підприємці

ФОП 3-ї групи треба подати декларацію з єдиного податку за три квартали 2022 року до 9 листопада включно.

На подання декларації відводиться 40 днів, стартує звітний період з 1 жовтня, останній день — 9 листопада.

Декларацію з ЄПЄдиний податок можна заповнити й подати на папері, а можна через один з онлайн-сервісів.

Ми розповімо, як подати декларацію через кабінет платника податкової, він безкоштовний і цілком стерпно працює.

Принцип заповнення паперової декларації такий самий як і електронної, тому якщо заповнюєте звіт від руки, можете скористатися цією інструкцією.

Як знайти форму декларації з ЄП в кабінеті

У розділі «Введення звітності» виберіть період, за який будете звітувати, це дев’ять місяців 2022 року.

Перейдіть до форми F0103301.

Вибирайте «Звітний документ», якщо подаєте перший звіт за квартал. У шапці буде тип декларації — «Звітна» і період, за який звітуєте, — три місяці.

Новий звітний документ вибирайте, якщо вже подали звітний, але наробили помилок, а термін подання декларації ще не закінчився, і ви хочете їх виправити.

Загальна інформація

Тип декларації — «Звітна» і період, за який звітуєте, — три квартали.

Якщо в поточній декларації будете виправляти помилки, яких припустилися у звітності за минулий період, у рядку 03 позначте «півріччя».

Далі заповнюємо інформацію про свого ФОП:

Поле «08» «Особливі відмітки» заповнюють виключно в двох випадках:

  • п. 8.1 заповнюють ФОП, які подають декларацію за останній звітний період, на який припадає дата держреєстрації припинення діяльності;

  • п. 8.2 — якщо ФОП подає декларацію за останній звітний період, у якому перейшов на загальну систему.

Як заповнити розділ 1

Наймані працівники. Якщо є, вказуєте чисельність, а якщо немає — в електронній декларації ставите «0», а в паперовій — прочерк.

КВЕДи. Указуєте лише ті, за якими отримували дохід у звітному періоді. Якщо подаєте нульову декларацію, можете вказати тільки основний вид діяльності. 

Якщо потрібні додаткові рядки для кодів КВЕД. Установіть курсор мишки на рядок з КВЕД і натисніть на праву кнопку, з’явиться віконце, натисніть знак плюс, щоб додати рядок.

Як вибрати КВЕД для бізнесу

Для єдинників є правило: отримувати дохід можна лише за видами діяльності, внесеними до реєстру платників ЄП. Дохід, отриманий за незареєстрованними КВЕДами, оподатковується підвищеною ставкою ЄП — 15%, і ФОП зобов’язаний перейти на загальну систему.

Як зареєструвати новий КВЕД
Податкова дозволяє ФОП 3-ї групи подати заяву про внесення змін до реєстру разом із декларацією за квартал, у якому отримали дохід від нового виду діяльності (консультація в ЗІР, підкатегорія 107. 12). 

Як показувати дохід

Дохід ви показуєте наростаючим підсумком: за перший квартал, півріччя, три квартали та рік.

Інакше кажучи, у розділі ІV вам потрібно вказати загальну суму доходу, який отримали за три квартали, а не за третій квартал.

Так, якщо в I кварталі отримали 200 тис. грн, у II — 300 тис. грн, а в III — 300 тис. грн, у декларації за три квартали вказує 800 тис. грн.

Указуєте цю суму в рядку 05 — для платників ПДВ, 06 — для неплатників ПДВ.

У якому разі заповнювати рядок 07. Якщо отримували дохід від заборонених на спрощеній системі видів діяльності, використовували негрошові розрахунки, перевищили ліміт доходу. Зазначаєте лише суму доходу, отриманого в результаті порушення.

З 1-го січня 2022 року величина МЗП досягла позначки в 6500 грн., що спричинило оновлення лімітів рівня доходу для СГ (єдинників):

  • 1-а група – 1.085.500 грн;

  • 2-я група – 5.421.000 грн;

  • 3-я група — 7. 585.500 грн.

Також визначено нові величини податкових платежів:

ЄП:

  • 1-ша група — 248,10 грн/місяць;

  • 2-я група — 1300 грн / місяць;

  • 3-я група – залишилося як у 2021 році.

ЄСВ для всіх груп:

  • 01.01.2022- 01.09.2022 – мін.рівень 1430 грн;

  • 01.10.2022-31.12.2022 – мін. рівень 1474 грн.

Чим не можна займатися на єдиному податку

Як розрахувати єдиний податок у декларації

Якщо заповнюєте декларацію в кабінеті платника або онлайн-сервісі на зразок «Таксера», ЄП буде обчислено автоматично, але все одно перевірте, чи правильно.

  • Рядок 08 — переносите суму з рядка 06 або 05.

  • 09 — треба заповнити, тільки якщо був заборонений дохід, суму такого доходу, вона ж у рядку 07, множите на 15% ЄП.

  • 10 — ЄП із доходу за три квартали.

  • 11 — суму з рядка 06 множите на 5%.

  • 12 — загальна сума ЄП: за звичайною ставкою + за підвищеною ставкою, якщо був заборонений дохід. Якщо забороненого доходу не було — тут має бути сума з рядка 11.

  • 13 — сума ЄП, яку задекларували й сплатили за три квартали.

  • 14 — ЄП, який треба сплатити на третій квартал (сума з рядка 12 мінус сума рядка 13).

Якщо в I кварталі задекларували 300 тис. грн і сплатили із цієї суми 15 тис. грн ЄП за ставкою 5%, за півріччя задекларували 500 тис. грн і сплатили 10 тис. грн ЄП за ІІ квартал, за три квартали задекларували 800 тис. грн, то за ІІІ квартал маєте сплатити 15 тис. грн ЄП. 

У ІІІ кварталі не було доходу

Якщо в I і II кварталі дохід був, а в III — ні, декларацію заповнюєте так:

Указуєте дохід за два квартали в рядку 05/06, залежно від того, ви платник ПДВ чи ні, зі ставкою ЄП 5%.

Розділ V заповнюєте так:

  • 08 — дохід із рядка 05 або 06;

  • 11 і 12 — ЄП, який нарахували й сплатили за два квартали;

  • 13 — єдиний податок, сплачений за другий квартал;

  • 14 — 0: нема доходу — нема єдиного податку.

Нульова декларація

Якщо діяльність не ведете та за всі три квартали року ваш підприємницький дохід дорівнює нулю, податківці консультують, що декларацію можна не подавати.

ФОП побоюються, що податківці можуть змінити свою думку, подайте декларацію з нульовими показниками.

В електронному звіті вказуєте тільки загальні дані, а розділи для розрахунку доходу та ЄП не заповнюєте. У паперовій ставите прочерки.

Дохід більше 7 млн 585 тис.500 грн

У 2021 році ліміт доходу для 3-ї групи — 7 млн 585 тис.500 грн на рік.

Якщо отримали більше і перевищення сталося в III кварталі, це треба відобразити в декларації, із суми перевищення сплатити ЄП 15% і перейти на загальну систему з IV кварталу.

Дохід за три квартали — 7 млн 633 тис. 500 грн. Із них 7 млн 585 тис. 500 грн ви сплачуєте ЄП за ставкою 5% або 3% — якщо платник ПДВ.

А суму перевищення, тобто 48 тис. грн, оподатковуєте єдиним податком за ставкою 15%.

Як показати в декларації:

  • Розділ ІV. Рядок 06/05 — 7 млн 2 тис. грн за звичайною ставкою. 07 — вписуєте лише суму перевищення — 48 тис. грн.

  • Розділ V. Обраховуєте ЄП: у рядку 09 — за підвищеною ставкою, у рядку 12 — сума ЄП, яку треба сплатити за ІІІ квартал = 5% + 15%.

ЄП до сплати переносите в рядок 14.

Як подати декларацію

Через кабінет платника чи будь-який інший онлайн-сервіс. Заповнюєте звіт і відправляєте в ДПС. У відповідь отримуєте квитанцію № 1 — це підтвердження, що декларація надійшла на сервер податкової.

Квитанція № 2 може надійти як через кілька хвилин, так і через кілька годин. Статус «прийнято» — у податкової немає зауважень. «Не прийнято» — в описі шукайте причини, чому саме, усуньте їх і надішліть декларацію ще раз.

Треба встигнути здати декларації до останньої години 9 листопада (п. 49.5 ПКУ).

Паперова декларація. Заповнюєте два однакові екземпляри, один — для податкової, другий — ваш. Можна віднести особисто або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення, але не пізніше ніж за 5 днів до останнього дня подання.

Податкова прийняла декларацію, а ви знайшли помилки

До 9 листопада ви можете виправити помилки й заново подати декларацію.

Ви вказуєте в таблицях правильні дані, робите відмітку в блоці загальної інформації напроти «Звітна нова» і надсилаєте звіт. Так само дієте, якщо заповнюєте паперовий звіт.

Як заповнити уточнюючу декларацію з ЄП

Так ви можете зробити скільки завгодно разів, але тільки до 9 листопада. Починаючи з 10-го листопада виправляти помилки треба в окремій декларації зі статусом «Уточнююча», а якщо помилки призвели до недоплати ЄП, доведеться ще й штраф платити.

Штраф за несвоєчасне подання та неподання декларації

Встановлена ​​законодавцем згідно з нормами ПКУ величина штрафу за несвоєчасно подану звітність сягає 340 грн. Однак це не стосується поточної ситуації через запровадження ВП та продовження карантинних заходів за COVID-19 до 31. 12.2022 року.

Тобто штрафи у даному режимі функціонування податкової системи та держави загалом, обумовлені нормою п. 120.1 ПКУ, застосуванню не підлягають.

Так, за відсутності об’єктивної та суб’єктивної можливості своєчасного подання звітності санкції застосуванню не підлягають. Однак СГ обтяжені зобов’язанням привести всі свої документи до ладу та подати звітність у період 3-х місяців з моменту завершення військових дій в Україні. На цей випадок буде скасовано відповідний Закон України, що регламентує набуття чинності зазначеною вище нормою.

І вже у разі прострочення 3-місячного терміну накладатимуться податкові санкції. Таким чином, законодавець, простимулювавши бізнес, убезпечив від певних обов’язків для українських платників податків.

Электронный файл до 18 апреля 2022 г.

Список сроков подачи электронной налоговой декларации за налоговый сезон 2023 г. Ниже приведены налоговые дни для налоговых деклараций или ITR за 2022 налоговый год (1 января – 31 декабря 2022 г. ). Найдите формы, сроки и калькуляторы за предыдущий или предыдущий налоговый год, а также налоговые сроки для просроченных налогов. Не будь мудрым и глупым с налогами! Сделайте ИТ менее облагаемым налогом на eFile.com.

Налоговая подсказка eFile.com: Большинство налогоплательщиков не знают, что обычно штрафы за непредставление возврат вовремя выше, чем неуплата налогов вовремя: подайте что-нибудь, даже если вы ничего не платите! Не пропустите крайний срок подачи налоговых деклараций или налоговых отсрочек, если вы должны уплатить налоги, даже если вы не можете уплатить их вовремя, поскольку штрафы за просрочку подачи , как правило, значительно выше, чем штрафы за неуплату налогов . вовремя . Таким образом, подавайте электронные документы вовремя и платите столько, сколько можете себе позволить. Используйте инструмент PENALTYucator, чтобы узнать, какими могут быть ваши потенциальные налоговые санкции. Если надо выбирать, то лучше вовремя подать, чем вовремя заплатить! См. полный список всех крайних сроков уплаты налогов в публикации IRS 509..

Начните налоги за 2022 год и встаньте в очередь на возврат налога прямо сейчас: определите дату возврата налога.

Более 63 миллиона самостоятельно подготовленных деклараций за 2021 год были поданы в электронном виде за первые 5 месяцев налогового сезона 2022 года 1) . Узнайте, почему eFile.com стал таким популярным и почему налогоплательщики выбирают и доверяют eFile.com в качестве своего личного онлайн-сервиса по подготовке налоговых деклараций и электронной документации: мы снова делаем налоги простыми! Налоговая фракция гарантирована. Отважьтесь сравнить с TurboTax ® или H&R Block ®   и не облагаться налогом TurboTaxed или TurboCharged.

Найдите важные даты, которые нужно учитывать при подготовке налогов за 2022 год. Приведенная ниже таблица организована по дате окончания срока, теме (тип возврата, дата получения ваших форм, продление и т.  д.) и краткому описанию с полезными ссылками.

Подготовка налоговой декларации

31 января 2023 г.

Форма W-2 для дохода от заработной платы, дохода 1099 и форм и документов, связанных с налоговыми вычетами.

К этой дате у вас должны быть все документы. Не готовьте и не заполняйте электронный файл до этого, так как это может привести к налоговой поправке, если вы пропустите формы в своей декларации. Используйте этот рабочий лист подготовки к налогам. Если вы не получили форму, вам следует обратиться к эмитенту (работодателю и т. д.).

Текущая работа, 2023 г.

2023 г. Расчетная дата налогового возмещения Налогового управления США — DATEucator Tool.

Оцените дату, когда вы можете получить возмещение федерального налога за 2022 год от IRS после того, как вы подали или подали принятую декларацию федерального налога за 2022 год в электронном виде.

Сроки возврата, продления, изменения, налоговой оценки

18 апреля 2023 г.
Крайний срок подачи налоговой декларации за 2022 год!

День возврата подоходного налога IRS за 2023 год для декларации о подоходном налоге за 2022 год! Если вы должны, электронный файл, даже если вы не можете заплатить!
18 апреля – это не опечатка; крайний срок был изменен с 15 апреля на 18 апреля в 2023 году из-за того, что налоговый день приходится на выходные.

Если у вас есть вопросы в последнюю минуту, мы рекомендуем вам не ждать, чтобы подать заявку. Кроме того, вы не поставите под угрозу срок уплаты налогов, если вы должны уплатить налоги. В большинстве случаев штрафы за несвоевременную подачу декларации выше, чем штрафы за несвоевременную уплату налогов. eFileIT сейчас!

18 апреля 2023 года Плюс

Декларация штата за 2022 год плюс Декларация о подоходном налоге IRS. Найдите точные сроки штата по штатам.

eFileIT сейчас! Декларация штата, за исключением Калифорнии, может быть подана только по электронной почте вместе с федеральной декларацией в соответствии с правилами IRS/штата, а не политикой eFile. com. Подготовьте несколько деклараций штата с помощью eFile.com и отправьте их по электронной почте вместе с федеральной декларацией. См. инструкции о том, как подготовить и отправить по почте ТОЛЬКО одну или несколько деклараций штата.

18 апреля 2023 г. Плюс

Подготовьте ТОЛЬКО Декларацию о подоходном налоге штата за 2022 год без декларации IRS.

В соответствии с правилами IRS/штата, CA является единственным штатом, который позволяет вам подавать декларацию штата в электронном виде без одновременной подачи декларации IRS. Если вы не живете в Калифорнии, вы все равно можете использовать eFile.com для подготовки, загрузки, печати, подписания и отправки форм штата в соответствующие штаты.

18 апреля 2023 г.

Расширение налоговой декларации Налогового управления США за 2022 г.

Подготовьте и отправьте файл бесплатно на eFile.com; щелкните связанную страницу, чтобы узнать, необходимо ли вам расширение! Продление налога следует использовать только в том случае, если вам нужно больше времени для подготовки к подаче заявления, а не времени для оплаты.

18 апреля 2023 г. Plus

Продление подоходного налога штата за 2022 г.

Многие штаты автоматически продлевают срок уплаты налога, если вы не должны платить налоги. Если вы должны платить налоги, во многих случаях вы можете оплатить налоги штата онлайн. Этот платеж будет служить продлением.

18 апреля 2023 г.

Вы должны подать/отправить по почте до этой даты Налоговую декларацию за 2019 год, чтобы получить возврат налога за 2019 год. Поскольку вы больше не можете подавать налоговую декларацию за 2019 год в электронном виде, найдите здесь все налоговые формы и калькуляторы за 2019 год, а также соответствующие налоговые формы штата. После этой даты срок действия вашего возмещения истечет навсегда. Претензия и не тратьте свой возврат!

Если вы должны заплатить налоги за 2019 год, крайний срок подачи не применяется, и могут применяться штрафы за несвоевременную подачу и несвоевременную уплату налогов. Крайний срок подачи заявки на возмещение налоговой декларации за 2020 год – 15 апреля 2024 года, а для возврата налоговой декларации за 2021 год – 15 апреля 2025 года.

В течение налогового дня взносы могут быть сделаны в индивидуальное пенсионное соглашение или IRA за предыдущий год. Если вы планируете вычесть свои взносы IRA из декларации за 2022 год, внесите свои взносы за 2022 год к этой дате, чтобы вы могли их вычесть. В противном случае они пойдут на ваши максимальные взносы на 2023 год.

18 апреля 2023 г.

Первый платеж по расчетному подоходному налогу за 2023 г. год. Сделайте четыре предполагаемых налоговых платежа в течение года, чтобы сбалансировать свои налоги.

Выполняется

Поправка к налоговой службе IRS
Поправка(и) к налоговой службе штата

Вы можете подготовить поправку IRS к 2022 налоговому году на сайте eFile.com, а затем распечатать, подписать и отправить формы бесплатно. Возможность отправить поправку в электронном виде доступна за небольшую плату. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о подаче поправки в электронном виде. Поправки к государственному налогу следуют аналогичной процедуре, но не используют форму IRS 1040-X — у них есть собственная форма поправок, хотя у некоторых вообще нет формы, и их можно просто указать в обычной форме подоходного налога. Смотрите налоговую информацию и детали по штатам.

Видео без стресса

15 июня 2023 г.

Граждане США и иностранцы-резиденты США, которые работают и живут за границей (за пределами США и Пуэрто-Рико), могут подать электронную декларацию или налоговые декларации или налоговые отсрочки и уплатить налоги до 15 июня 2023 г. Если применимо, для налоговых деклараций штата за неполный год эта дата может не применяться к налоговым декларациям штата.

Оплатите налоги IRS онлайн до 15 июня 2023 г. — варианты оплаты.

Квартал I: 18 апреля 2023 г.

Q. 1 — Форма 1040-ES для расчетных налоговых платежей за 2023 налоговый год

Оплатить онлайн до 18 апреля 2023 г. — варианты оплаты. Форма 1040-ЕС не нужна.

Квартал II: 15 июля 2023 г.

Вопрос 2. Форма 1040-ES для расчетных налоговых платежей за 2023 налоговый год

Оплатить онлайн до 15 июля 2023 г. — варианты оплаты. Форма 1040-ЕС не нужна.

III квартал: 15 сентября 2023 г.

Вопрос 3 — Форма 1040-ЕС для расчетных налоговых платежей за 2023 налоговый год

Оплатить онлайн до 15 сентября 2023 г. — варианты оплаты. Форма 1040-ЕС не нужна.

Квартал IV: 15 января 2024 г.

Q.4 — Форма 1040-ES для расчетных налоговых платежей за 2023 налоговый год

Оплатить онлайн до 15 января 2024 г. — варианты оплаты. Форма 1040-ЕС не нужна.

16 октября 2023 г.

Налоговое управление США и штат Сезон подачи электронных документов и крайний срок продления — с даты открытия Налогового управления США до октября можно подать декларации за текущий налоговый год в электронном виде. После 16 октября 2023 г. вы больше не можете подавать налоговую декларацию за 2022 г. в электронном виде.

Если вы подали электронную декларацию на продление или не подали налоговую декларацию до 18 апреля 2023 г. или позднее, вы можете подать налоговую декларацию в электронном виде до 16 октября 2023 г. , чтобы избежать штрафов за несвоевременную подачу налоговой декларации. Могут применяться штрафы за просрочку платежа. Проверьте статус возврата налога по вашей федеральной налоговой декларации и/или налоговой декларации штата после того, как вы подали электронную или подали принятую налоговую декларацию. Статус возврата налога IRS для налоговых деклараций за 2022 год: где мой федеральный возврат? Или, где мой государственный возврат?

ShareIT
IT = подоходный налог

18 апреля 2023 г.

Иностранные банковские и финансовые счета — форма FBAR 114

Если вы лично и/или совместно владеете одним или несколькими отчетными иностранными финансовыми счетами и вам необходимо подать FBAR — отчет FinCEN From 114 — за данный налоговый год: подготовьте и eFile FBAR Form 114.

Немедленно, Текущая

Текущие и прошлые налоговые формы штата

См. список избранных налоговых форм штата для соответствующего штата (штатов). Вы можете отправить налоговую декларацию штата за 2022 год вместе с федеральной декларацией в электронном виде; в отношении задолженностей по налогам см. страницу с формами, которые необходимо заполнить, подписать, распечатать и отправить по почте.

Немедленно, постоянно

Формы подоходного налога IRS для задолженностей по налогам

Просмотрите список налоговых форм за предыдущий год, которые вы можете заполнить, подписать и загрузить через eFile.com. Они больше не могут быть зарегистрированы в электронной форме!

Дополнительные сведения о сроках подачи налоговых деклараций, расчетах налогов и т. д.: сроки подачи налоговых деклараций по подоходному налогу.

Вы не можете подавать электронные налоговые декларации по федеральному налогу или налогу штата за налоговый год 2021 и ранее. Тем не менее, eFile.com обеспечивает легкий доступ ко всем соответствующим формам федерального подоходного налога и соответствующим налоговым калькуляторам. Имейте в виду, что эти налоговые калькуляторы бесплатны и предназначены для того, чтобы дать вам точную оценку вашего возврата налога или налоговых обязательств за данный налоговый год. Формы налоговых деклараций штата за предыдущий год находятся на соответствующих страницах государственных налогов на сайте efile.com.

Если вы ожидаете задолженность по налогам за один или несколько предыдущих налоговых лет, и вы не подали и не уплатили причитающиеся налоги, вы, скорее всего, будете подвергнуты штрафам за несвоевременную подачу декларации и несвоевременную уплату. eFile.com рекомендует как можно скорее предпринять следующие шаги:

Если вы ожидаете возмещения налога за один или несколько предыдущих налоговых лет, и вы не подали налоговую декларацию IRS или налоговую декларацию штата, вы, скорее всего, не будете при условии несвоевременной подачи и, конечно же, не штрафов за просрочку платежа. Однако у вас есть только три года после отчетного налогового года, чтобы потребовать возмещения налога. По прошествии трех лет срок возврата налога, к сожалению, истечет, и вы больше не сможете требовать возврата своих с трудом заработанных денег от IRS. Например, после 15 апреля 2026 года вы больше не сможете требовать возмещения налога IRS за 2022 год. Большинство штатов следуют этим или аналогичным правилам и датам истечения срока возврата налога.

Подайте свои федеральные налоговые декларации и налоговые декларации штата за 2022 год онлайн на eFile.com в сроки, указанные в таблице выше. Это гарантирует, что вы сможете подать документы в электронном виде, быстрее получить возмещение, а также уменьшит или устранит любые налоговые штрафы.

TurboTax ® является зарегистрированным товарным знаком Intuit, Inc.
.
H&R Block ® является зарегистрированным товарным знаком HRB Innovations, Inc.

Вторник, 18 апреля 2023 г. Когда подавать налоги?

Эксперты Insider выбирают лучшие продукты и услуги, чтобы помочь вам принимать разумные решения с вашими деньгами (вот как). В некоторых случаях мы получаем комиссию от наших партнеров, однако наше мнение остается нашим собственным. Условия применяются к предложениям, перечисленным на этой странице.

  • Крайний срок подачи федерального налога на 2023 год — 18 апреля.
  • IRS начинает принимать налоговые декларации в конце января.
  • После того, как вы подадите заявку, возмещение должно быть переведено на ваш банковский счет в течение трех недель в виде электронного файла и прямого депозита.
  • См. лучшие налоговые программы, выбранные Personal Finance Insider »

LoadingЧто-то загружается.

Спасибо за регистрацию!

Получайте доступ к своим любимым темам в персонализированной ленте, пока вы в пути.

Когда уплачиваются налоги?

Крайний срок уплаты федеральных налогов был немного продлен для физических лиц для подачи деклараций за 2022 год.

Обычно крайний срок подачи налоговых деклараций — 15 апреля, хотя в последние годы он был продлен до мая и более из-за пандемии коронавируса.

В этом году 18 апреля 2023 года приходится на праздник Дня освобождения 17 апреля, который отмечается в Вашингтоне, округ Колумбия. Сроки уплаты налога штата могут различаться, поэтому обязательно проверяйте точную информацию на веб-сайте правительства вашего штата.

Когда я должен подавать налоги?

Вы можете начать подготовку своей декларации, как только получите форму W-2 и все другие налоговые документы, которые необходимо указать в вашей декларации. IRS начинает принимать налоговые декларации в конце января. Рекомендуется подавать документы в электронном виде, чтобы получить возмещение как можно быстрее.

 

Что нужно для подачи налоговой декларации?

Сотрудникам требуется форма W-2, а неслужащим, включая подрядчиков или гиг-работников, требуется форма 1099. Эти формы либо будут отправлены вам по почте в феврале, либо будут доступны в Интернете через вашу платежную компанию.

Фрилансеры: Если в 2022 году вы получили компенсацию в размере не менее 400 долларов США как самозанятое лицо, вам необходимо подать налоговую декларацию. Лица, которые получали доход в качестве независимого подрядчика, должны ожидать получения формы 1099-NEC. Ранее этот доход указывался в форме 1099-MISC.

Банки также обязаны отправлять 1099 клиентам, получившим проценты или дивиденды.

Если у вас все еще нет формы W-2 к крайнему сроку уплаты налогов, вы можете использовать форму-заменитель W-2, форму 4852 9.0242 ,  и оцените свою заработную плату и удержанные налоги. Обратите внимание, что IRS может задержать ваш возврат на время проверки информации.

Вам также потребуется скорректированный валовой доход (AGI) за предыдущий год, чтобы подписать и подать налоговую декларацию.

Что делать с отсутствующими налоговыми формами?

Если вы не получили формы о доходах, вам следует сначала связаться с работодателем и запросить копию или попросить повторно отправить ее. Если это не сработает, вы можете связаться с IRS по телефону 1-800-829.-1040 (ожидайте долгое время ожидания). Вам потребуется предоставить следующую информацию:

 

  • Имя, адрес, номер социального страхования и номер телефона
  • Имя, адрес и номер телефона вашего работодателя
  • Даты работы у вашего работодателя ваша выплаченная заработная плата и федеральный подоходный налог, удержанный в течение 2021 года

Должен ли я платить налоги с дохода по безработице?

Да, пособия по безработице, полученные в 2022 году, облагаются налогом. Льготы, которые применялись к подоходному налогу с пособий по безработице, предоставленных в рамках Американского плана спасения, применялись только к пособиям, полученным в 2020 году. 

Если вы в настоящее время или недавно были безработным и не можете позволить себе платить налоги, обязательно подайте декларацию в любом случае. За несвоевременную подачу или полное игнорирование подачи предусмотрен штраф. Вы можете запросить соглашение о рассрочке, чтобы помочь вам платить налоги с течением времени. Вы можете сделать это онлайн на веб-сайте IRS, заполнив форму 9465 или позвонив в IRS за помощью.

Как подать налоговую декларацию?

Вы можете самостоятельно подать онлайн-заявку, потенциально бесплатно, или обратиться к налоговому специалисту.

Если ваш скорректированный валовой доход (AGI) в 2022 году составлял менее 73 000 долларов США, вы можете иметь право бесплатно подготовить и подать федеральную декларацию и, возможно, декларацию штата через одного из партнеров IRS, независимо от того, насколько сложны ваши налоговые декларации. ситуация. Кроме того, большинство действующих военнослужащих имеют право на бесплатную подачу документов.

Если ваш доход превышает 73 000 долларов США или вас не интересуют платформы, предлагаемые в партнерстве с IRS, ознакомьтесь с нашим списком лучших налоговых программ для использования в этом году.

После заполнения необходимых форм ваш налоговый инспектор рассчитает, должны ли вы уплатить дополнительный подоходный налог или получить возмещение. Если вы не оплатите причитающуюся сумму до 18 апреля (или запросите продление), могут применяться штрафные санкции.

Что делать, если я не могу оплатить свой налоговый счет?

Если вы не можете позволить себе полностью оплатить свой налоговый счет в установленный срок, не вытаскивайте свою кредитную карту и не игнорируйте ситуацию.

IRS предлагает разумные планы платежей по гораздо более низким процентным ставкам, чем большинство банков. Вы даже можете оплатить счет за меньшую сумму, чем вы должны, что называется компромиссным предложением или запросить отсрочку до тех пор, пока вы не сможете произвести платеж. Компромиссные предложения и просьбы об отсрочке требуют дополнительных документов и должны быть одобрены IRS.

Когда я получу возврат налога?

Онлайн-подача остается наиболее эффективным процессом и рекомендуется Налоговым управлением США, которое обычно возвращает деньги большинству людей, подавших свои декларации в электронном виде в течение нескольких недель. Как правило, IRS уверяет подающих документы, что самый быстрый и безопасный способ получения федерального возмещения — это электронная подача и выбор прямого депозита.

Если налоговая служба пометила вашу налоговую декларацию в связи с ошибками, ручной обработкой или обнаружением мошенничества, возврат может занять больше времени. В этом случае вы можете связаться с IRS, чтобы проверить ваш возврат.

Чтобы узнать, когда поступит возврат средств после начала налогового сезона, воспользуйтесь инструментом отслеживания на веб-сайте IRS через 24 часа после подачи декларации в электронном виде. Вам потребуется точная сумма возмещения, номер социального страхования или идентификационный номер налогоплательщика, а также статус подачи.

Как предотвратить налоговое мошенничество?

Легко откладывать подачу налоговой декларации, но откладывание делает вас более уязвимыми для мошенничества. Если мошенник завладеет вашим номером социального страхования, а вы еще не подали налоговую декларацию, он может легко подать поддельную декларацию на ваше имя, чтобы получить возмещение.

Мошеннические звонки в налоговый сезон повсеместны. Имейте в виду, что если IRS необходимо связаться с налогоплательщиком, она отправляет письмо — не электронное письмо, не телефонный звонок и уж точно не сообщение в социальных сетях. Особенно, когда речь идет о расследовании случаев налогового мошенничества или проведении аудита.

Никогда не отвечайте на телефонный звонок от человека, который утверждает, что работает в IRS. Вместо этого физическим лицам следует звонить в IRS напрямую по номеру 1-800-829-1040, а предприятиям — по номеру 1-800-829-4933.

Министерство юстиции США заявляет, что IRS никогда не обсуждает вопросы личного налогообложения с помощью нежелательных электронных писем или текстовых сообщений или в социальных сетях. Всегда будьте осторожны, если с вами свяжется кто-то, утверждающий, что он из IRS, и говорит, что вы должны деньги.

Если вы получили неожиданное и подозрительное электронное письмо от IRS, перешлите его по адресу phishing@irs. gov.

Танза Лауденбэк

Танза — профессионал CFP® и бывший корреспондент Personal Finance Insider. Она рассказала новости о личных финансах и написала о налогах, инвестировании, выходе на пенсию, накоплении богатства и управлении долгом. Она вела еженедельный информационный бюллетень и колонку, отвечая на вопросы читателей о деньгах.
Танза является автором двух электронных книг: «Руководство для специалистов по финансовому планированию» и «Месячный план по управлению своими деньгами».
В 2020 году Танза была главным редактором Master Your Money, годичного оригинального сериала, предлагающего финансовые инструменты, советы и вдохновение для миллениалов.
Танза присоединилась к Business Insider в июне 2015 года и является выпускницей Университета Элон, где она изучала журналистику и итальянский язык.