Налоговые консультации физических лиц: Налоговая консультация, оформление налогового вычета, помощь в заполнении 3 ндфл

Налоговые консультанции в Испании – услуги Alegria

стоимость оказания услуги

€20/20 минут консультации

Задайте вопрос
специалисту Alegria

Задать вопрос

Оказываем налоговые консультации в Испании по налогообложению резидентов и нерезидентов, физических и юридических лиц – при покупке, владении движимым и недвижимым имуществом, ведении бизнеса и осуществлении экономической деятельности, вступлении в права наследства и др.

Помимо частных налоговых консультаций в Испании, осуществляем ведение налогов, контроль своевременной уплаты, бухгалтерский учет, подготовку и подачу квартальных и годовых налоговых деклараций и др.

Услуги налогового консультанта в Испании

Как только вы вступаете в те или иные отношения с королевством Испания (покупка недвижимости, начало предпринимательской деятельности, вступление в права наследства и др.), возникает вопрос налогообложения. Несоблюдение налоговых обязательств, в частности, нерезидентами Испании влечет за собой наложение штрафных санкций, блокировку банковских счетов, начисление пеней, сложности с оформлением и продлением вида на жительство в случае нерезидентсва.

Налоговый консультант в Испании поможет вам разобраться в нюансах налогообложения, избежать проблем при взаимодействии с налоговыми органами, организовать налоговое планирование, подготовить налоговую отчетность.

Мы оказываем налоговые консультации в Испании физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (S.L.), а также осуществляем бухгалтерский учет, налоговый контроль и планирования в лице официального юридического бюро в Испании.

Для заказа услуг налогового консультанта и получения налоговой консультации в Испании оставляйте заявку ниже или связывайте с нами по телефонам, указанным на сайте.

К нам вы можете обратиться по любым вопросам, связанным с налогообложением в Испании

оставьте заявку для получения консультации

Или свяжитесь с нами по телефонам, указанным на сайте.

FAQ

• Какой налог на недвижимость в Испании?

• Какие налоги для нерезидентов в Испании предусмотрены?

• Нужно ли платить налог на автомобиль в Испании?

• Какими налогами облагается ИП в Испании?

• Какой туристический налог в Испании нужно платить?

• Какие предусмотрены налоги для юридических лиц в Испании?

Нерезидент, приобретающий недвижимость, должен уплачивать шесть видов налогов на недвижимость в Испании:

• Так называемый, подоходный налог для нерезидентов ЕС. Подлежит оплате независимо от того, получаете вы доход с аренды или нет.
• Налог IBI
• На утилизацию мусора.
• На роскошь. Распространяется выборочно.
• Специальный налог (затрагивает только оффшорные холдинги).

Подробно все пункты рассмотрены в этой статье.

Доходы нерезидентов в Испании облагаются особым налогом — Impuesto sobre la Renta de No Residentes, далее — IRNR.   Общая ставка:

• Для граждан ЕС, Исландии и Норвегии — 19%
• Для граждан других стран — 24%

По этим ставкам облагает доход нерезидентов, полученный, например, от продажи собственной недвижимости (с прибылью), сдачи недвижимости в аренду и т.п. Причем налогооблагаемой базой выступает брутто-доход. Лишь в отдельных случаях и только для граждан ЕС допускается списание некоторых расходов, при условии, что они напрямую связаны с полученным доходом и неотделимы от него.Вопрос налогов для нерезидентов в Испании мы подробно изучили здесь.

Существует несколько видов налогов на автомобиль в Испании:

• Регистрационный налог (Impuesto de Matriculación).

Это налог, который уплачивается один раз в момент регистрации как новых, так и подержанных автомобилей, которые регистрируются в стране в первый раз. Есть перечень транспортных средств, которые не подлежат регистрационному налогообложению.

• Налог на передачу (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales).

Налог на передачу автомобиля уплачивает покупатель, продавец облагается налогом на прирост капитала (el IRPF), если после сделки он получает прибыль.

• Налог на передачу (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales).

Налог на передачу автомобиля уплачивает покупатель, продавец облагается налогом на прирост капитала (el IRPF), если после сделки он получает прибыль.

• Налог на богатство (Impuesto sobre el Patrimonio).

Этот вид налога уплачивается только в том случае, если стоимость автомобиля превышает 700.000 евро.

• Акцизный сбор (Impuestos especiales).

В действительности акциза на легковые автомобили нет, но есть специальный налог на углеводороды, который уплачивается при покупке бензина. 

• Налог на прибыль (el IRPF).

Если Вы продаете свой автомобиль, то будьте готовы уплатить налог на прибыль. В этом случае считается разница между ценой продажи и покупки транспортного средства.

Подробно каждый из налогов на автомобиль мы рассмотрели в этой статье.

Индивидуальный предприниматель в Испании платит НДФЛ, взносы в систему социального страхования, а также косвенный налог – НДС. Если сумма оборота ИП превышает €1 млн, необходимо платить налог на экономическую деятельность − Impuesto de actividades económicas (IAE). Взнос в Seguridad Social для тех ИП, кто только начинает свою деятельность, составляет, при соблюдении определенных условий, €60 в месяц в течение первого года, затем сумма взноса начинает постепенно увеличиваться: с 13 по 18 месяц − €141,65, с 19 по 24 месяц − €198,31. После двух лет деятельности ИП должен платить взнос в полном размере: минимум − €283,30, максимум − €1221. НДС − это косвенный непрогрессивный налог, представляющий собой обременение на операции с товарами и услугами. Стандартная ставка равна 21%, однако в некоторых случаях действуют сокращенные ставки 10% или 4%.  НДФЛ – прогрессивный налог, который платят как ИП, так и наемные работники. Чем выше доход, тем выше ставка налога – от 19% до 45%. Ежегодно необходимо подавать декларацию о доходах, при этом ИП имеет право на различные налоговые вычеты и скидки.  

На сегодняшний день туристический налог в Испании введен в двух автономных сообществах – Каталония и Балеарские острова. По слухам, ввести подобный сбор могут также Канарские острова и Валенсийское сообщество, но пока никакой официальной информации в этой связи не поступало. В Каталонии туристический налог (Tasa turística en Cataluña) был введен в 2012 году, рассчитывается на одного человека за один день пребывания в Каталонии по специальным ставкам и платится во всех местах туристического размещения – от отелей до кемпингов.  На Балеарских островах под туристическим понимается так называемый экологический налог (ecotax), введенный в 2016 году. Он рассчитывается так же, как в Каталонии – на одного человека за день пребывания в регионе. Однако, если в Каталонии платить его должны только лица старше 17 лет, на Балеарских островах он платится даже за младенцев. Туристический налог, как правило, оплачивается сразу при заселении. 

Юридические лица в Испании платят следующие налоги:

• Налог на прибыль компаний (Impuesto de Sociedades). Стандартная ставка – 25%, но в некоторых случаях действуют сокращенные ставки – 20%, 15%, 10% и 1%.
• Налог на экономическую деятельность (Impuesto de actividades económicas – IAE), если оборот компании превышает €1 млн. Ставка налога зависит от вида деятельности компании; для некоторых областей действует освобождение от данного налога. 
• НДС – косвенный непрогрессивный налог, представляющий собой обременение на операции с товарами и услугами.
• Выплаты в службу социального страхования (Seguridad Social). Компания обязана выплачивать взносы в систему социального страхования за каждого работника. 

Подробности читайте в статье.

Alegria
Alegria
Alegria

Почему нам доверяют

Презентация Alegria

COOKIES

Мы используем куки-файлы, как собственные, так и третьих лиц, чтобы улучшать предлагаемый нами сервис посредством анализа характера пользования сайтом. Вы можете принять условия использования куки-файлов, кликнув по кнопке «Принять», а также внести собственные настройки или же отказаться от их использования, нажав сюда.

Принять

Налоговое консультирование

В одном месте — по новому адресу!

Адрес: ул. Я. Коласа, 19
(вход через ИМНС по
Советскому району)

Как добраться?

Наши

преимущества

Широкий спектр услуг

Комфортная зона ожидания и отсутствие очередей

Команда опытных налоговых консультантов

Конфиденциальность и безопасность Ваших данных

Почему стоит обратиться в наш

центр?

Индивидуальным предпринимателям:

Хотите получить консультацию по вопросам
налогообложения?

Нужно заполнить налоговую декларацию или книгу учета?

Пришло время представить отчетность ФСЗН или
Белгосстрах?

Физическим лицам:

Получили требование от налоговых органов о
представлении пояснений об источниках доходов?

Необходимо заполнить налоговую декларацию (получены
переводы из-за границы, продано более одного
автомобиля за год, продано более 1 объекта
недвижимости за 5 лет и прочее)?

Хотите получить консультацию по вопросам
налогообложения или по вопросам декларирования
доходов и имущества?

Наши

услуги

Для индивидуальных предпринимателей

Для получения услуги при себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя.

Консультирование по вопросам налогообложения

Составление налоговых деклараций (расчетов) для ИП

Составление отчетов в ФСЗН, Белгосстрах
работодателями

Подготовка рекомендаций (заключений) по вопросам
налогообложения

Оформление пакета документов, связанных с исчислением
заработной платы за месяц

Месячное пакетное обслуживание для ИП

Прейскурант >

Для физических лиц

Для получения услуги при себе необходимо иметь паспорт.

Консультирование по вопросам декларирования доходов и
имущества и по вопросам соответствия доходов и
расходов граждан

Составление налоговых деклараций (расчетов) по
подоходному налогу для физических лиц

Методологическая помощь физическим лицам в
составлении пояснений об источниках доходов

Прейскурант >

О нас в

цифрах

> 20

видов

услуг

> 7 500

постоянных

клиентов

> 140 000

услуг

оказано

Наша

команда

САЗОНОВА

Анжелика Владимировна

Аттестованный налоговый консультант с 25-летним
опытом работы с индивидуальными предпринимателями и
физическими лицами

Автор и создатель курса онлайн-школы “О налогах и не
только для ИП простыми словами”

Начальник отдела оказания услуг по вопросам
налогообложения

№ квалификационного аттестата налогового
консультанта: 0000100

Дата выдачи: 17. 08.2018

БАБУШКИНА

Юлия Александровна

Опыт работы более 9 лет

№ квалификационного аттестата налогового
консультанта: 0000104

Дата выдачи: 17.08.2018

ЛАПИЦКАЯ

Людмила Александровна

Опыт работы более 18 лет

№ квалификационного аттестата налогового
консультанта: 0000093

Дата выдачи: 17.08.2018

ЯЦКЕВИЧ

Елена Иосифовна

Опыт работы более 25 лет

№ квалификационного аттестата налогового
консультанта: 0000099

Дата выдачи: 17. 08.2018

ГОНЧАРЕНКО

Мария Евгеньевна

Опыт работы более 9 лет

№ квалификационного аттестата налогового
консультанта: 0000323

Дата выдачи: 07.12.2018

Наши

аттестаты

Где мы

находимся?

Советы по налоговому планированию для физических лиц

Ваши клиенты-физические лица нуждаются в налоговом планировании и консультациях сейчас больше, чем когда-либо, особенно когда они имеют дело с новым налоговым законодательством, связанным с кризисом COVID-19. Вот некоторые стратегии, которые могут снизить их индивидуальный подоходный налог и помочь с денежным потоком в 2020 году.

Рассмотрите возможность корректировки удержания налога или расчетных платежей

Если ваш клиент задолжал налоги за 2019 год, вы можете пересмотреть форму W-4. . Чтобы помочь вам в этом, рассмотрите возможность использования «Оценщика удержания налогов» Налогового управления США, доступного по адресу www.irs.gov/individuals/tax-withholding-estimator. Если предполагаемые налоговые платежи производятся в течение года (например, самозанятые), внимательно изучите их налоговую ситуацию на 2020 год, чтобы убедиться, что они не недоплачивают или не переплачивают.

Исправленные декларации

Обычно измененная налоговая декларация подается только в случае обнаружения ошибки или упущения после подачи декларации. В нынешней ситуации с COVID-19 стоит использовать любую возможность вернуть немного денег в карман вашего клиента. Основные налоговые законы, принятые за последний год, содержат положения обратной силы, которые могут оправдать внесение поправок в налоговую декларацию за 2018 и/или 2019 год.

Воспользоваться более низкими налоговыми ставками на инвестиционный доход

Доход от инвестиций, удерживаемых более одного года, обычно облагается налогом по льготным ставкам прироста капитала. Эти ставки составляют 0%, 15% и 20% для большинства инвестиций. Применяемая ставка определяется вашим налогооблагаемым доходом. Если возможно, ваш клиент должен получать достаточно низкий доход, чтобы претендовать на ставку 0%. Если доход слишком высок, чтобы воспользоваться нулевой ставкой, попробуйте подарить инвестиции (например, ценные акции или паи взаимных фондов) детям, внукам или другим близким. Скорее всего, эти люди будут в категории налога на прирост капитала 0% или 15%. Если они позже продадут инвестиции, любая прибыль будет облагаться налогом по более низким ставкам, если ваш клиент и его любимый человек владели инвестициями более одного года. Однако остерегайтесь «налога на детей», который применяется ко всем детям младше 18 лет и к большинству детей в возрасте 18 или 19 лет.–23 студента очного отделения. Это может ограничить возможность воспользоваться этой стратегией.

Пенсионные планы

Если ваш клиент пострадал от COVID-19 и нуждается в дополнительном денежном потоке, Закон CARES содержит несколько благоприятных для налогоплательщиков положений о распределении пенсионных планов до 100 000 долларов США до конца 2020 года. Если у них есть средства в традиционную IRA и рассматривали возможность преобразования учетной записи в Roth IRA, 2020 год может стать отличным годом для выполнения этого плана.

Проверьте свою стратегию вычетов

Если у вашего клиента значительные личные расходы, лучше перечислить вычеты по пунктам. Однако не исключайте стандартный вычет. В 2020 году совместные заявители могут получить стандартный вычет в размере 28 400 долларов США. Стандартный вычет для глав домохозяйств составляет 18 650 долларов США, а налогоплательщики-одиночки (включая состоящих в браке налогоплательщиков, подающих отдельные декларации) могут претендовать на стандартный вычет в размере 12 400 долларов США. Если вы можете детализировать, обратите внимание, что Закон о сокращении налогов и занятости (TCJA) (основной закон о налоговой реформе, принятый в декабре 2017 г.) приостановил или ограничил многие детализированные вычеты. Тем не менее, у нас есть некоторые методы планирования, которые могут помочь.

Оптимизируйте задачи по обслуживанию клиентов с помощью таких инструментов Thomson Reuters, как 1040 Quickfinder Handbook, Small Business Quickfinder Handbook, All States Quickfinder Handbook и Premium Quickfinder Handbook.

Как найти лучшего специалиста по составлению налоговых деклараций или налогового консультанта рядом с вами

Вы для нас на первом месте.

Каждый раз.

Мы считаем, что каждый должен иметь возможность уверенно принимать финансовые решения. И хотя на нашем сайте представлены не все компании или финансовые продукты, доступные на рынке, мы гордимся тем, что рекомендации, которые мы предлагаем, информация, которую мы предоставляем, и инструменты, которые мы создаем, являются объективными, независимыми, простыми и бесплатными.

Так как же нам зарабатывать деньги? Наши партнеры компенсируют нам. Это может повлиять на то, какие продукты мы рассматриваем и о чем пишем (и где эти продукты появляются на сайте), но это никоим образом не влияет на наши рекомендации или советы, которые основаны на тысячах часов исследований. Наши партнеры не могут платить нам за предоставление положительных отзывов о своих продуктах или услугах. Вот список наших партнеров.

Налоговая подготовка может быть сложной. Если вам нужна помощь в этом году, этот контрольный список может помочь вам найти нужного человека.

Многие или все продукты, представленные здесь, получены от наших партнеров, которые выплачивают нам компенсацию. Это может повлиять на то, о каких продуктах мы пишем, а также где и как продукт отображается на странице. Однако это не влияет на наши оценки. Наши мнения являются нашими собственными. Вот список наших партнеров и вот как мы зарабатываем деньги.

Возможно, вы уже работали с налоговым инспектором, но спрашивали ли вы когда-нибудь об их полномочиях?

Многие люди этого не делают, хотя налоговые консультанты имеют доступ к информации о ваших самых личных данных, включая ваши банковские счета, ваш брак, ваших детей и ваш номер социального страхования.

Помимо проверки налогового консультанта, при поиске налоговой помощи необходимо учитывать и другие факторы. Вот семь советов о том, как найти для вас лучшего налогового консультанта или налогового консультанта.

1. Запросите идентификационный номер налогоплательщика (PTIN)

IRS требует, чтобы любой, кто подготавливает или помогает в подготовке федеральных налоговых деклараций для компенсации, имел PTIN. Обратите внимание на фразу «за компенсацию» — налоговым инспекторам-добровольцам ИНН не нужен. Убедитесь, что ваш специалист по подоходному налогу указал свой номер PTIN в вашей налоговой декларации — этого также требует IRS.

2. Требуется CPA, юридическая лицензия или зарегистрированный агент. EA, зарегистрированный агент или прошедший ежегодную сезонную программу IRS. Программы «Аккредитованный бизнес-бухгалтер/консультант» и «Аккредитованный специалист по подготовке налоговых деклараций» являются примерами программ, которые помогают специалистам по подготовке документов выполнять требования программы «Годовой сезон подачи документов».

Все эти полномочия требуют разного количества учебы, экзаменов и постоянного образования.

Как найти лучшего специалиста по подготовке налоговых деклараций рядом с вами, обладающего нужными вам полномочиями? Один из способов — выполнить поиск в каталоге IRS. В него входят специалисты по подготовке с номерами PTIN и профессиональными полномочиями, признанными IRS. Подготовители-добровольцы и лица, имеющие только PTIN, не будут в базе данных.

3. Ищите друзей в высших эшелонах власти

Членство в профессиональной организации, такой как Национальная ассоциация налоговых специалистов, Национальная ассоциация зарегистрированных агентов, Американский институт дипломированных бухгалтеров или Американская академия адвокатов CPA Всегда полезно иметь налогового консультанта, поскольку у большинства из них есть кодексы этики, требования к профессиональному поведению и различные программы сертификации. Если вы уже работаете с финансовым консультантом, их фирма может легко связать вас с налоговым консультантом.

4. Сравните гонорары налоговых консультантов

Сколько берут налоговые консультанты? По данным Национального общества бухгалтеров, средняя плата за подготовку недетализированной формы 1040 в 2020 году составляла 220 долларов США. Для детализированной формы 1040 эта плата подскочила до 323 долларов. Часто налоговые органы либо взимают минимальную плату плюс стоимость в зависимости от сложности вашей декларации, либо взимают фиксированную плату за каждую форму и график, необходимые для вашей декларации. Если вы столкнулись с налоговым агентом, чья плата зависит от размера вашего возмещения, или кто говорит, что может получить вам больший возврат, чем следующий человек, это красный флаг.

5. Пересмотреть налоговых консультантов, которые не подают документы в электронном виде

Налоговое управление США требует, чтобы любой платный составитель, подающий более 10 деклараций для клиентов, подавал документы в электронном виде через электронную файловую систему Налогового управления США. Если ваш специалист по составлению налоговых деклараций не предлагает электронную форму, это может быть признаком того, что этот человек не занимается подготовкой налоговых деклараций в таком объеме, как вы думали.

6. Подтвердите, что они подпишутся на пунктирной линии

Закон требует, чтобы платные составители подписывали декларации своих клиентов и предоставляли свои PTIN. Никогда не подписывайте пустую налоговую декларацию — составитель может указать в декларации что угодно, включая номер своего банковского счета, чтобы украсть ваш возврат.

7. Убедитесь, что ваш консультант поддержит вас

Зарегистрированные агенты, бухгалтеры и адвокаты с PTIN могут представлять вас перед IRS по вопросам аудита, платежей и взыскания, а также апелляций. Подготовители, у которых есть только PTIN, не могут этого сделать, даже если они подготовили вашу декларацию. Подготовители, завершившие ежегодную программу сезона подачи документов, могут представлять интересы клиентов только в ограниченном числе случаев.

Доступность также имеет решающее значение. Даже после того, как сезон подачи документов закончится и ваша налоговая декларация станет историей, лучшие налоговые специалисты ответят на ваш звонок, ответят на ваше электронное письмо или пригласят вас в гости.

Если личная встреча с консультантом не имеет решающего значения, вы можете обратиться за помощью в Интернете. Многие специалисты по подготовке налоговых деклараций в режиме онлайн теперь предлагают помощь в режиме реального времени, поэтому, если у вас возникнут вопросы во время подачи документов, вы можете получить помощь в режиме реального времени.

Часто задаваемые вопросы

Стоит ли обращаться к налоговому инспектору?

Если у вас довольно простая налоговая декларация, вам может понадобиться только бесплатная служба подачи. Платные пакеты от налоговых служб могут быть менее дорогим способом для людей с более сложными налоговыми ситуациями урегулировать свои налоги, чем лично обращаться к специалисту. Но если вы управляете небольшим бизнесом, у вас сложный налоговый год или вы просто хотите поговорить с человеком лицом к лицу, возможно, вам стоит поговорить с профессионалом.

Какая налоговая программа самая дешевая?

Если ваш скорректированный валовой доход за 2021 год составил 73 000 долларов США или меньше, обязательно ознакомьтесь с программой Free File Налогового управления США, где вы можете бесплатно получить доступ к налоговому программному обеспечению от нескольких известных поставщиков.

Все поставщики налогового программного обеспечения, которые мы рассматриваем, предлагают бесплатный уровень для регистраторов с простыми возвратами. TaxSlayer предлагает самые дешевые платные пакеты среди поставщиков налогов, которые мы рассматриваем. Мало того, что его прейскурантные цены самые низкие, но он также дает вам бесплатный возврат в первый штат.

До какого числа я должен подать налоговую декларацию?

Крайний срок подачи за 2021 налоговый год — понедельник, 18 апреля 2022 года. Бесплатная версия доступна только для простых возвратов.