Содержание
Кому отчитываться в выполнении приказа?
Организация оформляет приказы по разным формам
Делопроизводство и архив
№ 12 / 2022
Согласно Инструкции по делопроизводству
и документированию управленческой деятельности у нас применяется шаблон бланка приказа – с логотипом, наименованием организации, наименованием вида документа, площадью для даты и места составления. Однако при этом в организации используются бланки приказов в виде таблицы с указанием формы по ОКУД, значительно отличающиеся от утвержденного шаблона. Аргумент исполнителей: «У нас всегда так было». Привожу пример бланка такого «ОКУД-приказа» о проведении инвентаризации. Вижу подобные бланки также в документах кадрового делопроизводства. Насколько это верно? А если это верно, как наличие таких вариантов отразить в Инструкции по делопроизводству?
Вера Иритикова
профессиональный управляющий документами,
документовед, приглашенный лектор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Простой: как оплачивать и документировать
Делопроизводство и архив
№ 07 / 2022
Оформление документов
Из-за санкций многие компании столкнулись
с проблемами и вынуждены были полностью или частично приостановить деятельность.
На какой срок можно ввести простой и для каких работников? Как оплачивать период простоя? Можно ли уйти в оплачиваемый отпуск во время простоя? Может ли работодатель вместо простоя настоять на оформлении отпуска за свой счет? Как оформить документы о введении простоя, мы тоже показали: это приказ об объявлении простоя по причинам, не зависящим от работодателя, и документы-основания (служебная записка, акт о простое).
Наталья Татаркова
специалист по кадровому делопроизводству
Оформление текста приказа в вопросах и ответах
Делопроизводство и архив
№ 07 / 2022
Оформление документов
Какие организации должны оформлять слово
«приказываю» строчными буквами в конце абзаца преамбулы, а каким лучше писать его заглавными буквами на отдельной строке? Когда Ф.И.О. исполнителя надо писать в скобках? В пункте о возложении контроля за исполнением приказа правильно писать слово «возложить» или «возлагается»? Надо ли подписывать приложение к приказу? В каких моментах есть расхождения между сформулированными правилами и приведенными рядом примерами в Примерной инструкции по делопроизводству для госорганизаций? И чему тогда следовать?
Вера Иритикова
профессиональный управляющий документами,
документовед, приглашенный лектор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Использование предлога «до» в сроке исполнения поручения
Делопроизводство и архив
№ 04 / 2022
На работе столкнулась с неверным толкованием
предлога «ДО» в исчислении конечного срока исполнения документа / поручения.
Как я понимаю, на сегодняшний день мы имеем несколько подходов: 1. Словарь С.И. Ожегова, где предлог «ДО» соответствует по значению словам: прежде, раньше чего-либо, перед чем-либо. 2. Пункт. 1 ч. 5 ст. 16 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»: «Срок, определенный в исполнительном документе календарной датой, оканчивается: 1) в день, непосредственно предшествующий указанной в исполнительном документе дате, если исполнительным документом предписано совершить определенные действия до этой даты…»; 3. В п. 8 ст. 6.1 Налогового кодекса РФ устанавливается срок для проведения финансовых операций: «Действие, для совершения которого установлен срок, может быть выполнено до 24 часов последнего дня срока». Вопрос: есть ли какой-то железобетонный аргумент, что в делопроизводстве применение предлога «до» подразумевает наступление определенного обязательства ранее установленного числа (т.е. накануне)?
Вера Иритикова
профессиональный управляющий документами,
документовед, приглашенный лектор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Оформляем приказ по обновленным правилам
Делопроизводство и архив
№ 09 / 2018
Оформление документов
Новый ГОСТ Р 7.
0.97-2016 немного скорректировал
правила оформления приказов – в этой статье мы предлагаем их полное актуальное изложение. Даны примеры оформления каждого реквизита (с тонкостями для различных ситуаций). Особо детально рассмотрели документирование согласования в бумажном и электронном виде. Объяснили, как визуализировать электронную подпись, если невозможно воспользоваться единственным вариантом, предусмотренным в ГОСТ. Показали, где ГОСТ расходится с методическими рекомендациями для федеральных органов исполнительной власти.
Лариса Доронина
к.э.н., эксперт Национальной ассоциации
офисных специалистов и административных работников при Президенте Российской Федерации, разработчик профстандартов в области документоведения, доцент кафедры Государственного университета управления
Вносим изменения в приказы организации и приложения к ним
Делопроизводство и архив
№ 07 / 2017
Оформление документов
Чтобы внести изменения в ранее изданный
приказ либо утвержденный им документ, нужно правильно указать не только суть корректировки, но и ее место дислокации.
Предлагаем вам разобраться на примерах с исключением, дополнением, изложением в новой редакции абзацев, пунктов, подпунктов, приложений, фрагментов таблиц. Мы объясняем, когда документ лучше корректировать, а когда издавать новый с отменой старого; как заменить старое приложение новым; как указывать приложения приложений. Вас ждут оптимальные формулировки для различных ситуаций, систематизированные в таблицах, а также образцы целых приказов: о внесении изменений (т.е. актуализации старого документа) либо введении в действие новой версии организационного документа.
Аминов Владимир
генеральный директор ООО «АБС-Консалт»
Приказы в организации: виды и особенности оформления
Делопроизводство и архив
№ 01 / 2014
Оформление документов
Мы приводим обзор нормативной базы, которой
следует руководствоваться при издании приказа, а также пример раздела Инструкции по делопроизводству (его формулировками вы можете воспользоваться при подготовке своего локального нормативного документа).
Далее мы разбираем нюансы оформления каждого реквизита внутреннего и совместного приказа. Примеры оформления отдельных реквизитов и целых документов (всего их в статье 17) делают материал понятным и наглядным. Если в области оформления приказов у вас еще остались вопросы, то сейчас вы можете их прояснить. А если вы ас, то можете использовать статью для подготовки методических материалов для сотрудников своей организации либо просто адресуйте их к ней.
Евгения Кожанова
специалист по ДОУ и кадровому делопроизводству
Приказ об увольнении: все тонкости оформления
Делопроизводство и архив
№ 01 / 2020
Оформление документов
В этом номере журнала читайте 1 часть статьи,
чтобы узнать: какие формы приказа о прекращении трудового договора можно использовать? как разработать свою? какие статистические коды можно задействовать? когда рядом с полным наименованием работодателя надо указывать сокращенное? как можно сократить длинное наименование документа из унифицированной формы № Т-8 Госкомстата РФ «Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнение)»? как правильно заполнять даты издания приказа, увольнения работника и его ознакомления с этим документом? как в форму № Т-8 Госкомстата РФ вписывать сведения о факте прекращения трудового договора и увольнении, как при этом понимать фразу «ненужное зачеркнуть»?
Сергей Слесарев
частнопрактикующий юрист, эксперт Экспертного
центра «Общественная Дума»
Отчетность ИП в Росстат в 2021
Раз в пять лет Росстат ждет отчеты от всех предпринимателей, а в остальное время проверяет малый бизнес выборочно.
Поэтому вы могли еще ни разу не столкнуться со статистической отчетностью.
Новым ИП – год Эльбы в подарок
Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев
Получить год в подарок
Какую отчетность в Росстат сдают ИП
Формы статистической отчетности постоянно обновляются, поэтому единого перечня нет. Все ИП
сдают отчеты в статистику, но хорошая новость в том, что отправлять ее нужно
не каждый год. Росстат ежегодно
публикует выборку,
в которую попадает
только часть ИП.
Обязательная статистическая отчетность для всех ИП есть только раз в пять
лет — это
называется сплошным наблюдением или экономической переписью. Последний раз сплошное наблюдение
проходило в
2021 году — ИП сдавали отчет № 1-предприниматель за 2020 год.
Следующая такая
отчетность будет в 2026
году за 2025.
Статистическую отчетность сдают ИП на УСН и патенте, с сотрудниками
и без сотрудников — Росстату важно знать показатели даже самого маленького бизнеса.
По какой форме нужно отчитываться
Чтобы узнать, по какой форме отчитываться, найдите себя в сервисе Росстата. Если
видите, что формы
отчетности не найдены, значит в этом году Росстат ничего от вас не ждет. Если есть
таблица с перечнем форм,
то отчитаться нужно.
Как сдать отчет
Статистическая отчетность ИП больше похожа на анкету, сложных расчетов нет, поэтому
предпринимателю без труда заполнит ее самостоятельно. Скачайте форму отчета на сайте Росстата,
ответьте на
вопросы и сдайте отчет удобным способом:
-
лично в территориальный орган статистики, -
по почте ценным письмом с описью вложения, -
в личном кабинете
на сайте Росстата.
Сроки по каждому отчету указаны рядом с формой в сервисе Росстата.
Микропредприятия, которые
попадают в выборку Росстата, сдают отчеты раз в год, а малые — каждый месяц
или квартал, все зависит
от формы отчетности.
Попробовать бесплатно
Вам откроются все возможности тарифа Премиум. Бесплатно сдавайте отчёты, рассчитывайте налоги, создавайте счета, акты и накладные.
Определение и значение отчета — Merriam-Webster
1 из 2
отчет
ри-пт
1
а
: болтовня или сообщение, распространенное посредством болтовни : слухи
б
: качество репутации
свидетель хорошего отчета
2
а
: обычно подробный счет или выписка
новостной репортаж
б
: отчет или изложение судебного заключения или решения
с
: обычно официальный протокол заседания или сессии
3
: взрывной шум
2 из 2
переходный глагол
1
а
: дать отчет : относятся
б
: для описания находящегося в определенном состоянии
сообщил, что он значительно улучшился
2
а
: служить носителем (сообщения)
б
: соотнести слова или смысл (чего-то сказанного)
с
: сделать запись или резюме
д(1)
: следить и писать о важных аспектах или событиях : обложка
(2)
: для подготовки или представления отчета о трансляции
3
а(1)
: , чтобы предоставить формальный или официальный отчет или заявление о
казначей сообщил об остатке в десять долларов
(2)
: вернуть или представить (вопрос, направленный на рассмотрение) с выводами или рекомендациями
б
: сообщить или сообщить о результатах расследования
сообщили об отсутствии признаков заболевания
с
: , чтобы объявить о присутствии, прибытии или обнаружении
д
: сообщить в соответствующие органы
сообщить о пожаре
е
: предъявить обвинение в неправомерном поведении
непереходный глагол
1
а
: дать счет : сообщить
б
: представиться
сообщить на стойку регистрации
с
: отчитаться за себя
заболел в пятницу
д
: для работы в качестве подчиненного
отчитывается перед вице-президентом
2
: для составления, публикации или подачи отчета
3
: для работы в качестве репортера
в отчете
: подлежит дисциплинарному взысканию
было поставлено по отчету за нарушение
Синонимы
Существительное
- бах
- взрыв
- стрела
- хлопок
- трещина
- авария
- поп
- удар
- разбить
- защелка
- удар грома
- ударить
- удар
- вмп
- удар
Глагол
- диаграмма
- хроника
- описать
- рассказывать
- читать
- пересчет
- репетировать
- относиться
- tell
Просмотреть все синонимы и антонимы в тезаурусе
Примеры предложений
Существительное
особенный отчет о здоровье
отчет от нашего корреспондента в Китае
Она написала отчет о собрании.
Он дал подробный отчет о проекте.
Она заполнила полицию отчет на месте аварии.
правительственный отчет о преступности в 2006 г.
В неподтвержденных сообщениях говорится, что пострадало более 100 человек.
Полиция получила сообщений о действиях банд в районе.
Глагол
Убийство было сообщил в национальных новостях.
Несколько телеканалов сообщают , что полиция близка к аресту.
Их работа состоит в том, чтобы сообщать новости точно и честно.
Его попросили сообщить подробности встречи.
Завтра комитет доложит о своих выводах о загрязнении воздуха.
Врач сообщил об улучшении ее состояния.
Узнать больше
Последние примеры в Интернете
Некоторые книжные магазины заказывают несколько изданий отчета от 6 января , не зная, какое из них окажется наиболее популярным.
— Элизабет А. Харрис, New York Times , 23 декабря 2022 г.
Но продажи и награды, хотя и являются признаками общественного интереса и литературных заслуг, не являются лучшими показателями сообщает об успехе .
— Николь Хеммер, CNN , 23 декабря 2022 г.
По словам Лоренца, расследование генерального прокурора и потенциальная публикация последующего отчета дали надежду.
— Алекс Манн, Baltimore Sun , 23 декабря 2022 г.
В свете отчета комитет рекомендовал обнародовать результаты, а университету начать устную историю проекта с некоторыми мужчинами, которые были подвергнуты экспериментам между 1955 и 1977.
— Сальвадор Эрнандесстафф, писатель, Los Angeles Times , 22 декабря 2022 г.
Офис городского менеджера Цинциннати ответил на запрос о комментариях во время этого отчета .
— Кэмерон Найт, The Enquirer , 22 декабря 2022 г.
На момент составления августовского отчета федеральные органы уже получили данные о более чем 99% свидетельств о смерти за 2021 год.
— Александр Тин, CBS News , 22 декабря 2022 г.
До Covid ожидаемая продолжительность жизни в США постепенно увеличивалась на протяжении десятилетий, сказал Кеннет Кочанек, статистик Национального центра статистики здравоохранения (NCHS) CDC и соавтор нового отчета .
— Амбар Кастильо, STAT , 22 декабря 2022 г.
Полиция Скоттсдейла отказалась выдать копию сообщает в The Republic, что инцидент все еще расследуется.
— Энн Райман, , Республика Аризона, , 21 декабря 2022 г.
Офис шерифа округа Милуоки не сообщите о любых травмах в результате инцидента.
— Эллиот Хьюз, Journal Sentinel , 25 декабря 2022 г.
Чиновники не сообщили о каких-либо смертях, связанных с простудой в воскресенье.
— Тоня Аланес, BostonGlobe.com , 25 декабря 2022 г.
Центр стратегических коммуникаций ВСУ не сразу сообщил о пострадавших или кто стоял за взрывами.
— Арканзас Онлайн , 24 декабря 2022 г.
Цена на ибупрофен выросла в четыре раза в одном городе на востоке Китая, что вынудило его продавать таблетки поштучно, сообщают Дэвид Пирсон, Изабель Цянь, Оливия Ван и Тиффани Мэй для New York Times.
— Маргарет Осборн, Smithsonian Magazine , 23 декабря 2022 г.
Центр стратегических коммуникаций ВСУ не сразу сообщает о жертвах или о том, кто стоял за взрывами.
—Э. Эдуардо Кастильо, ajc , 23 декабря 2022 г.
А системы отслеживания авиакомпаний сообщают о десятках рейсов, отмененных из крупных аэропортов Огайо.
— Джейк Цукерман, , Кливленд, , 23 декабря 2022 г.
Чиновники государственной автомагистрали сообщают о закрытых автострадах и серьезных авариях.
— Лус Лазо, 9 лет.0211 Washington Post , 23 декабря 2022 г.
Дарители, которые жертвуют кому-либо более 16 000 долларов, должны сообщить о подарках в федеральной налоговой декларации о дарениях, форма 709.
— Имани Мойзе, WSJ , 23 декабря 2022 г.
Узнать больше
Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных онлайн-источников новостей, чтобы отразить текущее использование слова «отчет».
Мнения, выраженные в примерах, не отражают точку зрения Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.
История слов
Этимология
Существительное
Среднеанглийское, от англо-французского, от reporter to return, report, от латинского reportare , от re- + portare to Carry — more at fare
Первое известное использование
Существительное
8 1903 век, в значении, определенном в смысле 1a
Глагол
14 век, в значении, определенном в переходном смысле 1a
Путешественник во времени
Первое известное использование отчета было
в 14 веке
Другие слова того же века
заселять
отчет
отчетный
Посмотреть другие записи поблизости
Процитировать эту запись
«Отчет.
» Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/report. По состоянию на 10 января 2023 г.
Копия цитирования
Детское определение
отчет
1 из 2
существительное
отчет
ri-ˈpō(ə)rt
-ˈpȯ(ə)rt
1
а
: общие разговоры : слухи
б
: чувство репутации 1
люди зла отчет
2
: обычно подробный отчет или отчет
новость отчет
написал отчет встречи
3
: взрывной шум
протокол пистолета
протокол
2 из 2
глагол
1
: сделать заявление или описание : относиться
2
а
: для описания и обсуждения в газетной статье или передаче
отчет бейсбольный матч
б
: в качестве корреспондента
отчет о последних событиях
3
а
: вернуть или представить (вопрос, официально переданный в комиссию) с выводами и предложениями
б
: сообщить в соответствующие органы
отчет пожар
с
: для предъявления обвинения в неправомерном поведении
отчет студент за опоздание
4
а
: представиться
отчет дежурный
б
: для работы в качестве подчиненного
отчеты вице-президенту
Legal Definition
отчет
1 из 2
существительное
отчет
: обычно подробный счет или выписка: как
а
: отчет или изложение фактов слушания дела, а также решение и заключение суда или квазисудебного трибунала, рассматривающего дело
б
: письменное представление вопроса права (судом низшей инстанции) в апелляционный суд для рассмотрения до вынесения окончательного решения
с
: обычно официальное, а иногда и официальное заявление, содержащее выводы и рекомендации лица (как руководителя) или группы (как законодательного комитета), уполномоченного или делегированного для рассмотрения вопроса или предложения
комиссия сделала неблагоприятное заключение по законопроекту
д
: обычно формальный отчет о результатах расследования, предоставленный лицом или группой лиц, делегированных или уполномоченных на проведение расследования
е
: анализ операций и прогресса, а также заявление о планах на будущее, сделанное через установленные промежутки времени администратором, руководителем или группой руководителей для тех, кому должен предоставляться такой отчет
совет директоров выпустил годовой отчет акционерам
отчет
2 из 2
переходный глагол
1
а
: сделать запись или краткое изложение
сообщить о случае
б
: сделать стенографическую запись
2
а
: , чтобы предоставить формальный или официальный отчет или заявление
б
: вернуть или представить (вопрос, официально переданный на рассмотрение) с выводами или рекомендациями
конкретно
: отчет
с
: объявить или рассказать о результатах специального обыска, экспертизы или расследования
д
: сообщить в соответствующие органы
сообщил о пожаре
е
: для предъявления обвинения в неправомерном поведении
сообщил о домогательствах
непереходный глагол
1
: представиться
зарегистрирован для исполнения обязанностей присяжных
комитет представит отчет сегодня днем
Еще от Merriam-Webster
report
Английский: Перевод report для говорящих на испанском языке
Britannica English: Перевод отчета для говорящих на арабском языке
Последнее обновление:
— Обновлены примеры предложений
Подпишитесь на крупнейший словарь Америки и получите тысячи дополнительных определений и расширенный поиск без рекламы!
Merriam-Webster полный текст
Что такое отчетность? Определение, общие инструменты и многое другое
Опубликовано в Teamwork , последнее обновление .
Если вся ваша организация умещается в одном конференц-зале, получить представление о всех проектах довольно просто. Просто найдите нужного человека, коснитесь его плеча и попросите обновления. На самом деле не работает так для всех остальных. В большинстве организаций, когда заинтересованным сторонам нужны действенные идеи, они получают их из отчета.
Давайте углубимся в дисциплину отчетности, общие отчеты по управлению проектами, инструменты, которые люди используют, и многое другое.
Определение отчетности
Отчетность охватывает рабочие процессы, на которые вы полагаетесь, чтобы держать людей в курсе событий. Точные рабочие процессы могут и будут варьироваться в зависимости от ваших команд, размера вашей организации и даже вашей отрасли. В технологической компании рабочий процесс отчетности может быть сосредоточен на преобразовании бесплатных пользователей в платные планы, в то время как строительная компания может использовать отчетность, чтобы поддерживать масштабные проекты в рамках бюджета и в срок.
Думайте о «отчетности» как об общем термине. В нем находятся фактические задачи, связанные с созданием и распространением ваших отчетов, используемые вами инструменты, рабочие процессы, в которые вы вносите свой вклад, и сами отчеты.
Что такое отчет?
Отчет — это документ, созданный для передачи важной информации. Эта информация может представлять собой письменный отчет о конкретной ситуации — например, отчет о состоянии проекта.
Это также может быть электронная таблица или информационная панель, ориентированная на количественную информацию, например данные о продажах или бюджетные отчеты.
Большинство отчетов создаются и используются одноразовым способом. Менеджера проекта могут попросить создавать отчет о состоянии проекта каждую неделю, раз в две недели или ежемесячно. Они составляют отчет, отправляют его заинтересованным сторонам, а затем он больше никогда не используется. К счастью, во многих отраслях для отчетности используются цифровые форматы.
Теперь, когда вы знаете, что такое отчет, давайте рассмотрим шесть наиболее распространенных типов отчетов.
6 типов отчетов об управлении проектом
Отчет об управлении проектом может принимать различные формы, каждая из которых используется для сообщения важных обновлений о конкретном проекте. Обычно они рассылаются руководителям групп, руководителям отделов и другим заинтересованным сторонам. Руководители проектов могут собирать несколько обновлений в один большой отчет или рассылать меньшие по размеру отчеты, посвященные определенному аспекту их проекта.
Вот шесть наиболее распространенных отчетов по управлению проектами.
- Отчеты о статусе (или ходе) проекта: Краткий обзор прогресса проекта в достижении его цели. В отчете о состоянии могут быть указаны высокоприоритетные задачи и сообщаться о потенциальных проблемах.
- Отчеты о состоянии проекта: В этом отчете сообщается, идет ли проект по графику, находится ли он под угрозой или отклоняется от графика, и почему это так.
- Отчеты о доступности команды: С помощью этого отчета руководитель проекта сообщает о рабочей нагрузке каждого соавтора. Заинтересованная сторона может запросить этот отчет, если они думают о том, чтобы поручить дополнительную работу кому-то, кто участвует в этом проекте.
- Отчеты о рисках: Каждое начинание сопряжено с потенциальными рисками. Насколько вероятно, что они повлияют на ваш проект? Какое влияние они могут иметь? Вот о чем этот отчет.
- Отчеты об отклонениях: Перед началом проекта обычно составляется какой-то план. Отчет об отклонениях сравнивает ход выполнения проекта с этим планом. Если проект начинает отклоняться от курса, об этом обычно сообщается в отчете об отклонениях.
- Отчеты об отслеживании времени: Это сообщает всем остальным, на что участники проекта тратят свое время. Заинтересованные стороны могут использовать эти отчеты, чтобы убедиться, что ресурсы расходуются адекватно.
Теперь давайте углубимся в то, как создаются эти отчеты.
Какие инструменты используются для отчетности?
На создание отчета уходит много времени и усилий, и обычно для этого требуется несколько инструментов. Вот лишь некоторые из инструментов, которые могут быть задействованы в вашем рабочем процессе отчетности.
Средства управления работой
Средство управления работой — это инструмент, который помогает командам отслеживать, выполнять и совместно работать над своей работой асинхронно.
Некоторые, например Trello, работают как большая доска, покрытая заметками Post-It. Другие, такие как Wrike или Jira, используют более продвинутые методологии управления проектами для разделения работы.
Многие из этих инструментов имеют функции, которые значительно упрощают создание отчетов, например отслеживание времени и встроенные отчеты о состоянии проекта.
Инструменты для работы с базами данных и электронными таблицами
Эти инструменты существуют так давно, что прочно вошли в офисную культуру. Классический инструмент для работы с электронными таблицами, Microsoft Excel, является мощным инструментом для создания баз данных и сбора данных, но существует множество альтернатив.
Электронные таблицы — это удобный метод составления отчетов и отображения количественных данных. Независимо от того, составляете ли вы отчет о бюджете, сообщаете данные о продажах или отслеживаете коэффициенты конверсии, инструмент для работы с электронными таблицами должен быть частью вашего стека.
Инструменты бизнес-аналитики
Инструменты бизнес-аналитики извлекают данные из нескольких источников и дают вам возможность преобразовывать и анализировать их. Например, такой инструмент, как Looker, может отображать показатели вашей платежной платформы, вашего веб-сайта и ваших маркетинговых каналов, чтобы помочь вам составить отчет об эффективности ваших маркетинговых кампаний.
Инструмент бизнес-аналитики может служить универсальным средством для многих ваших отчетов. Они не всегда могут дать вам лучшее представление о конкретных проектах, но они могут дать вам лучшее представление об общей картине.
CRM
CRM, или платформа управления взаимоотношениями с клиентами, представляет собой часть программного обеспечения, которое позволяет организациям строить отношения со своими потенциальными клиентами, клиентами и другими контактными лицами. Отдел продаж будет использовать CRM для отслеживания своей работы по мере заключения сделок и поиска новых потенциальных клиентов.
Агенты поддержки могут использовать свою CRM для просмотра истории клиента, когда они работают с заявками в службу поддержки.
Многие CRM, такие как HubSpot и Salesforce, имеют надежные функции отчетности. Их можно использовать для создания отчетов о продажах, показателей роста и многого другого.
Отчет Unito об отчетности
Поскольку отчетность — это очень важный рабочий процесс, мы хотели получить общую информацию, прежде чем создавать для нее специальные интеграции. Каковы некоторые из самых больших головных болей, которые приходят с отчетностью? Какие инструменты используют люди? Как решить эти проблемы?
Вот почему мы опросили 150 работников умственного труда из разных отраслей, расспросив их об их рабочих процессах отчетности и наборе инструментов.
Мы просмотрели данные и разбили их на Отчет Юнито об отчете . Нажмите на ссылку ниже, чтобы получить бесплатную копию.
Ge
t электронная книга здесь
Почему рабочие процессы отчетности нуждаются в интеграции
Одним из важных выводов из нашей электронной книги по отчетности было то, сколько инструментов люди использовали. Обычно не существует единого инструмента для создания отчетов. Чаще всего люди используют комбинацию инструментов управления работой, платформ бизнес-аналитики, CRM и других, казалось бы, несвязанных инструментов.
Это означает, что любой, кто создает отчет, должен снова и снова использовать все эти инструменты для сбора данных вручную. И это не говоря уже о всей работе, которая идет на создание фактического отчета.
Но когда у вас есть правильная интеграция, вы можете заставить эту работу исчезнуть. Создаваемые вручную одноразовые отчеты можно превратить в динамические информационные панели, которые автоматически обновляются по мере выполнения работы в других инструментах.
Вот лишь несколько примеров того, как это делается с помощью Unito:
- Автоматизация отчетов о состоянии проекта с помощью Airtable и Unito
- Создание отчетов о разработке в Jira с помощью Notion
- Оптимизация отчетов о продажах с помощью Google Sheets и Unito
- Создание динамических отчетов о ходе выполнения в Google Sheets
- Создание автоматизированных отчетов об управлении ресурсами в Airtable
Хотите узнать больше?
Благодаря рабочему процессу отчетности по проектам на платформе Unito автоматизируйте отчетность и сэкономьте всем время.