Налог бухгалтер: Работа бухгалтером по налогам в Москве

Что делает персональный бухгалтер Тинькофф

Что входит в обязанности персонального бухгалтера?

Обязанности персонального бухгалтера в Тинькофф:

Учитывает операции по счету. Бухгалтер анализирует операции и запрашивает у предпринимателя подтверждающие документы.

Обрабатывает первичные документы. Вы загружаете документы, чтобы подтвердить расходы. Это нужно делать по запросу бухгалтера, но не реже раза в месяц. На основе первичных документов бухгалтер рассчитывает налоги и взносы.

Ведет КУДиР — учитывает доходы и расходы. Для ООО и ИП на УСН бухгалтер напоминает, если нужно подтвердить доход, и предупреждает, какие расходы не учитываются.

Формирует платежки. Выгружает платежные поручения на уплату налогов и взносов в личный кабинет вам на подпись.

Готовит отчеты в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат и выгружает их в личный кабинет вам на подпись. А еще решает другие вопросы с контролирующими органами: отвечает на требования, задает вопросы, запрашивает сверку.

Бухгалтер получит доступ к счету?

Персональный бухгалтер ведет учет в банковской программе, он видит остатки и движение по счетам. Доступа к деньгам у бухгалтера нет. Он не подписывает платежки, это может делать только владелец счета.

Единственное, что может бухгалтер, — подключить налоговую копилку. Это банковская услуга для ИП на УСН 6%: деньги с расчетного счета откладываются на налоги. В этом случае у бухгалтера есть доступ к уплате налогов, но только из копилки.

Что такое налоговая копилка?

Это специальный счет для уплаты налогов, на который бухгалтер каждый день переводит нужную сумму с расчетного счета. Опция доступна только клиентам на УСН «Доходы» без совмещений и сотрудников.

Как работает налоговая копилка:

1. Мы открываем вам налоговый счет. Можно попросить об этом бухгалтера

2. Каждый день мы автоматически рассчитываем ваши налоги и взносы. И откладываем нужную сумму для внесения авансового платежа с вашего расчетного счета на налоговый.

   Если денег на расчетном счету не хватает, переводим сколько есть. Как только деньги появляются, переводим остальное.

3. За квартал на налоговом счете накапливается сумма, которую мы потом распределяем на взносы и налоги. Бухгалтер уплатит взносы за 5 рабочих дней до конца квартала. Авансовый платеж по налогу — десятого числа месяца, следующего за концом квартала

Какие кадровые документы оформляет бухгалтер?

Персональный бухгалтер ведет кадровый учет. Вот какие документы он поможет оформить:

Но не все документы можно оформить удаленно. Например, сделать трудовую книжку бухгалтер не сможет, но подробно расскажет, как ее оформить.

Бухгалтер может оформить первичные документы за меня?

Нет, первичные документы делают сами предприниматели. Для этого в Тинькофф есть сервис для подготовки документов.

Если что‑то не получается, напишите бухгалтеру в чате или позвоните, он поможет оформить документы правильно.

Если бухгалтер ошибется, кто возместит штрафы?

Если вам пришли пени или штрафы от налоговой, сразу же сообщите об этом персональному менеджеру. Если бухгалтер ошибся в расчетах или не сдал отчет вовремя, мы сами уплатим штраф: каждая ошибка по нашей вине застрахована на 10 млн. Но, если налоговая начислила штраф, потому что бухгалтер не получил от вас первичные документы и не смог сдать налоговую декларацию в срок, — штраф придется уплатить вам.

Как часто бухгалтер согласует сумму налога?

Для ООО и ИП на УСН «Доходы минус расходы» — минимум раз в месяц. В остальных случаях — когда бухгалтер сформирует отчетность.

Бухгалтер согласует сумму налога только для компаний на УСН «Доходы минус расходы» — например, если вы не прислали расходные документы, налог может быть выше. В других случаях бухгалтер рассчитывает налог из загруженных документов и сразу отправляет платежку на подпись. Если нужно будет что‑то уточнить, бухгалтер свяжется с вами в чате или позвонит.

Как связаться с бухгалтером?

Общаться с бухгалтером можно через чат в личном кабинете и бесплатное приложение для iOS и Android. Или ему можно позвонить — для этого свяжитесь с персональным менеджером.

Онлайн-бухгалтерия для ИП

Мал. бизнесу

Малому бизнесу

Для малого бизнеса · Бухгалтерия

Для ИП

На УСН Доходы

Легко

Налоговая отчетность и платежи в 2 клика

h5″ color=»brand-primary»>от 390 ₽

В месяц подписка на сервис

Открыть счетПерейти в бухгалтерию

На десктоп и в мобильном приложении

Для малого бизнеса · Бухгалтерия

На десктоп и в мобильном приложении

Для ИП

На УСН Доходы

Легко

Налоговая отчетность и платежи в 2 клика

от 390 ₽

В месяц подписка на сервис

Открыть счетПерейти в бухгалтериюОткрыть счетПерейти в бухгалтерию

P» color=»brand-primary»>Работайте с валютными счетами

Онлайн-бухгалтерия поддерживает работу с валютой.
Сервис позволяет рассчитывать налоги и подавать декларацию по валютным счетам, учитывать доход от конвертации средств, смотреть курсы валют на дату получения дохода

Работайте с валютными счетами

Онлайн-бухгалтерия поддерживает работу с валютой.
Сервис позволяет рассчитывать налоги и подавать декларацию по валютным счетам, учитывать доход от конвертации средств, смотреть курсы валют на дату получения дохода

Попробуйте бесплатно

В онлайн-бухгалтерии 7 дней бесплатного пробного периода. Подключайтесь, чтобы познакомиться с сервисом

Открыть счет

Попробуйте бесплатно

P» color=»brand-white»>В онлайн-бухгалтерии 7 дней бесплатного пробного периода. Подключайтесь, чтобы познакомиться с сервисом

Открыть счет

Стоимость

Документы и инструкции

Вопросы и ответы

Бесплатный пробный период

7 дней за 0 ₽

rows.H5″ color=»brand-primary»>

Тариф с бумажной отчетностью

390 ₽/мес

Тариф с электронной отчетностью

690 ₽/мес

Тариф с онлайн-консультациями персонального бухгалтера

3 990 ₽/мес

Расчетный счет

pdf

Правила использования сервиса.pdf

243.6 Кб

pdf

Регламент получения КСКПЭП и электронного документооборота. pdf

384.1 Кб

pdf

Инструкция по Онлайн-бухгалтерии.pdf

7.3 Мб

Как подключить онлайн-бухгалтерию?

В меню интернет-банка или мобильного приложения Райффайзен Бизнес Онлайн найдите раздел «Бухгалтерия». Для начала работы в сервисе вам необходимо указать основные данные о себе: вашу налоговую инспекцию, систему налогообложения, ставку (для УСН «Доходы») и количество сотрудников.

Подключить

Какие налоги должен оплачивать ИП?

ИП на УСН должен платить налог со своих доходов, плюс, если есть сотрудники, НДФЛ с их зарплаты.
Ставка налога будет зависеть от региона и системы налогообложения: 1–6% на УСН «Доходы», 5–15% — на УСН «Доходы минус расходы». Ставка НДФЛ не меняется — 13%.
Пользователям онлайн-бухгалтерии приходят напоминания об оплате налога. Также в онлайн-бухгалтерии в разделе «Налоговый календарь» можно отслеживать налоговые события.

Как часто нужно оплачивать налоги?

Четыре раза в год. Налоги необходимо рассчитывать каждый квартал. Первые три платежа в течение года — это авансовые платежи. Они вносятся до 25-го числа месяца, следующего за кварталом. Для внесения последнего, четвертого, платежа нужно посчитать налоги за год и вычесть из этой суммы уже оплаченные авансовые платежи. Четвертый платеж оплачивается в следующем за отчетным году. Таким образом, авансовые платежи необходимо вносить до 25 апреля, до 25 июля и до 25 октября, а налог за год оплачивается для ИП до 30 апреля, для ООО — до 31 марта.
Календарь в онлайн-бухгалтерии всегда напомнит о ближайших событиях, а калькулятор налогов поможет правильно рассчитать сумму к оплате.

Как оплатить налоги?

P» color=»brand-primary»>Зайдите во вкладку «Оплата налогов» в онлайн-бухгалтерии. Выберите период, за который производите расчет суммы налога. Сумма дохода считается из доходных операций по счету за отчетный период и автоматически проставляется.
Вы можете посмотреть и скорректировать доходные операции на вкладке «Доходы», чтобы изменилась автоматически проставленная сумма, или ввести нужную сумму вручную. Также рекомендуем проверить суммы оплаченных страховых взносов и ранее оплаченных авансовых платежей. Нажмите «Сформировать платеж» — все реквизиты подтянутся автоматически.

Какая отчетность у ИП перед ФНС?

Индивидуальные предприниматели ежегодно сдают налоговую декларацию (до 30 апреля следующего года). ФНС проверяет декларацию и корректность уплаты налогов.
Сформировать декларацию можно в разделе «Декларация» в онлайн-бухгалтерии. Подать декларацию можно как в печатном, так и в электронном виде. Для подачи в электронном виде заранее выпустите электронную подпись в ФНС.

Как сформировать декларацию?

Зайдите в раздел «Декларация» в онлайн-бухгалтерии.
На первом шаге выберите тип декларации:

• Стандартная — если у вас был доход в течение года
• Нулевая — если дохода от деятельности не было
• Корректировка — если от ФНС пришло требование о корректировке поданной декларации

Далее проверьте данные о своей организации. Если в течение отчетного периода менялась налоговая ставка — укажите это.
На шаге «Доходы» автоматически подставится сумма дохода по счету в Райффайзенбанке. Вы можете добавить дополнительный доход внизу экрана.
На шаге «Страховые взносы» автоматически проставляются суммы взносов, которые были ранее оплачены через онлайн-бухгалтерию.
После заполнения всех шагов декларация автоматически формируется в форматах PDF и XML. Также декларацию можно подать в электронном виде через онлайн-бухгалтерию, для этого выпустите себе электронную подпись.

Сформировать декларацию

Зачем нужна электронная подпись?

Квалифицированная электронная подпись, которую можно выпустить в ФНС, дает возможность подписывать и отправлять декларацию в электронном виде без очного посещения ФНС. а также получать письма и требования от налоговой службы, которые будут отображаться в разделе «Письма из ФНС». Кроме того, вы сможете использовать ее как аналог вашей подписи на бумаге для документооборота с госорганами и контрагентами.

Как выпустить электронную подпись в ФНС?

Чтобы получить квалифицированную электронную подпись, нужно купить специальный токен и подать заявление в налоговую на выпуск КЭП. Подробнее читайте в инструкции

Title»>При регистрации в бухгалтерии я ошибся в данных. Как быть?

Данные, которые были указаны при регистрации в бухгалтерии, отображаются в разделе «Профиль». В случае ошибки в этом разделе их можно скорректировать.

Я зарегистрировал ИП не в начале года. Как быть?

В этом случае вы платите только за те кварталы, когда вели деятельность. По итогам года укажите в декларации нулевой оборот за те кварталы, когда не вели деятельность.

А если за отчетный период вообще не было деятельности, нужно ли сдавать декларацию?

Нужно, она будет называться нулевой декларацией.
Сформировать декларацию можно в одноименном разделе в онлайн-бухгалтерии. Для формирования нулевой декларации на первом шаге выберите тип «Нулевая декларация», проверьте общие данные о своей организации, далее декларация сформируется автоматически.

Что делать, если авансовый платеж получается нулевым?

Если авансовый платеж нулевой, вы просто его не оплачиваете. Специально сообщать об этом ФНС нет необходимости: из вашей налоговой декларации за год это будет понятно.
Нулевой авансовый платеж возможен в нескольких случаях: если вы не вели деятельности; если вы платите по УСН «Доходы минус расходы» и ваши расходы оказались больше доходов. Или если ваши страховые взносы полностью покрыли сумму платежа.

Что делать, если авансовый платеж не внесен вовремя?

Вносите как можно скорее. В случае неоплаты авансового платежа ФНС начислит вам пени за каждый календарный день просрочки: со следующего за сроком оплаты дня по день накануне фактической оплаты. Пени — это 1/300 ставки рефинансирования x сумма неуплаченного налога x число дней просрочки.

Title»>Какие последствия, если не заплатить налоги за год?

В этом случае ФНС начислит вам и пени, и штраф. Штраф составит 20–40% от неуплаченного долга.
Более того, ФНС может просто списать долг с вашего счета, подать в суд или взыскать долг за счет имущества.

Какие последствия, если налоги за год оплачены не полностью?

Если налоги оплачены не полностью, ФНС заметит долг при проверке вашей декларации и начислит штраф и пени.

Что еще нужно делать для правильной отчетности по УСН?

Нужно вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР). Это должны делать как ООО, так и ИП. В книгу вносят расходы и доходы, а вести ее можно как в бумажном, так и в электронном виде. По итогам года электронную книгу нужно распечатать, прошить и затем хранить ее в течение четырех лет. По требованию ФНС или банка ее нужно будет предоставить в соответствующее учреждение.

Откройте счет

Для пользования онлайн-бухгалтерией 

+7 495 775-55-75

Для звонков по Москве

8 800 700-46-46

Для звонков из других регионов России

Следите за нами в соцсетях и в блоге

© 2003 – 2022 АО «Райффайзенбанк»

Генеральная лицензия Банка России № 3292 от 17.02.2015

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами

LinkList.P» color=»brand-primary»>Кодекс корпоративного поведения RBI Group

Центр раскрытия корпоративной информации

Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 года № 3921-У

Продолжая пользование сайтом, я выражаю согласие на обработку моих персональных данных

Следите за нами в соцсетях и в блоге

+7 495 775-55-75

Для звонков по Москве

8 800 700-46-46

Для звонков из других регионов России

© 2003 – 2022 АО «Райффайзенбанк».

Генеральная лицензия Банка России № 3292 от 17. 02.2015.

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами.

Кодекс корпоративного поведения RBI Group.

Центр раскрытия корпоративной информации.

Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 года № 3921-У.

Продолжая пользование сайтом, я выражаю согласие на обработку моих персональных данных.

Обзор карьеры налогового бухгалтера [Описание работы и требования к образованию]

Налоговые бухгалтеры помогают частным лицам и компаниям составлять и подавать точные налоговые декларации, отвечающие всем правовым стандартам. Они также используют свои знания налогового законодательства, чтобы помочь клиентам увеличить сбережения и избежать штрафов.

Некоторые налоговые бухгалтеры занимают постоянные должности в компаниях. Другие работают в поставщиках услуг по расчету заработной платы или в бухгалтерских фирмах. Государственные учреждения, страховые компании и фирмы, предоставляющие финансовые услуги, также нанимают налоговых бухгалтеров. Самозанятость – еще один вариант.

Как и большинство специалистов по налогам, налоговые бухгалтеры обычно очень заняты во время налогового сезона с 1 января по 15 апреля. В межсезонье они могут предоставлять клиентам услуги по управлению налогами. Эти услуги включают проведение аудитов, предоставление консультаций по вопросам инвестиций и управления активами, а также разработку финансовых планов.

По состоянию на 2021 год женщины в сфере бухгалтерского учета зарабатывали 95% того, что зарабатывали мужчины в этой области. Это указывает на меньший гендерный разрыв в оплате труда, чем в других профессиях.

Обязанности налогового бухгалтера

Бухгалтеры по налогам работают с клиентами над составлением налоговых деклараций в соответствии с законами и правилами. До уплаты налогов эти профессионалы помогают клиентам составить план для достижения желаемых финансовых целей. На протяжении всего процесса регистрации они информируют клиентов об их информации о возврате.

Бухгалтеры по налогам часто работают больше часов в налоговое время. В их обязанности может входить:

Проверка финансовой отчетности: Бухгалтеры по налогам работают с клиентами, чтобы получить четкое представление об их общем финансовом положении. Бухгалтеры просматривают все соответствующие финансовые отчеты, чтобы получить наиболее точное представление о финансах клиента. Они должны убедиться, что все материалы соответствуют налоговому законодательству и правилам.

Составление бюджетных планов: Одна из основных обязанностей бухгалтеров по налогообложению — помогать своим клиентам экономить деньги и придерживаться жизнеспособного бюджета. Бухгалтеры также помогают клиентам увеличить доход и повысить рентабельность. Эта обязанность включает объяснение того, как изменения дохода могут повлиять на налоговые декларации клиентов.

Организация финансовой отчетности: Наряду с подготовкой налоговых деклараций налоговые бухгалтеры помогают клиентам организовать свою личную финансовую отчетность. Налоговые бухгалтеры хранят информацию о своих клиентах в файле, чтобы они могли получить к ней доступ по мере необходимости.

Расчет налогов: Бухгалтеры по налогам рассчитывают налоги, которые их клиенты должны налоговой службе, и готовят свои налоговые декларации. Они информируют клиентов о любом возмещении или остатке задолженности и следят за тем, чтобы клиенты избегали штрафов за пропущенные сроки.

Проверка систем учета: Успешные налоговые бухгалтеры должны пересмотреть свои системы учета, чтобы убедиться, что они максимально эффективны и действенны. Это позволяет бухгалтерам исправлять любые проблемы или ошибки.

Общение с клиентами: Частные лица и владельцы бизнеса любят участвовать в процессе подачи налоговых деклараций. Для клиентов важно понимать процесс подачи и знать, чего ожидать от налоговой декларации. Налоговые бухгалтеры должны общаться со своими клиентами и предоставлять им своевременную информацию.

Бухгалтеры по налогам работают с клиентами над составлением налоговых деклараций в соответствии с законами и правилами.

Top Online Bachelor’s

Изучите интересующие вас программы с высокими стандартами качества и гибкостью, необходимыми для перехода вашей карьеры на новый уровень.

• Знание налогового законодательства

  Эксперты по налоговому учету полагаются на детальное знание всех налоговых законов и правил, которые применяются к их клиентам. Они должны быть в курсе местных, государственных и федеральных законов.

• Передовой опыт в области бухгалтерского учета

  Специалисты по налогообложению должны планировать дальнейшие действия на основе необработанных данных. Этот процесс опирается на установленную передовую практику бухгалтерского учета. Ключевые навыки охватывают такие области, как анализ счетов, финансовая отчетность, аудит, налогообложение доходов и заработной платы.

• Программное обеспечение для бухгалтерского учета

  Бухгалтеры все больше полагаются на специализированное программное обеспечение и облачные технические инструменты. Эксперты по налогам получают выгоду от освоения программного обеспечения как для общего, так и для налогового учета.

• Управление активами

  Отдельные лица и организации полагаются на специалистов по налогам за советом о том, как уменьшить свое налоговое бремя. Таким образом, превосходство в стратегическом управлении активами является ключевым навыком для налоговых экспертов.

Бухгалтер по налогам Области специализации

Бухгалтеры по налогам уже являются экспертами в концентрированной области бухгалтерской практики. Некоторые выбирают дальнейшую специализацию. Это может повысить привлекательность бухгалтера для клиентов и работодателей и повысить его профессиональный профиль.

Примеры концентрированных областей знаний в области налогового учета включают:

Консультационные услуги

Бухгалтеры общего профиля могут консультировать своих клиентов по вопросам, связанным с налогообложением. Однако налоговые специалисты используют проверенные методы, чтобы помочь клиентам легально снизить налоговое бремя. Налоговое консультирование требует стратегического планирования и полного знания федерального, государственного и местного налогового законодательства.

Налоговые консультанты должны понимать, как управлять активами, чтобы улучшить результаты налогообложения. Им также необходимо понимать, как финансовые решения влияют на налогообложение. Они должны уметь объяснять налоговые вопросы простыми словами.

Некоторые эксперты по налоговому консультированию получают необязательные профессиональные сертификаты. Обозначение сертифицированного специалиста по финансовому планированию является типичным примером.

Общие должности

• Бухгалтер по подоходному налогу
• Специалист по подоходному налогу
• Налоговый консультант
• Налоговый консультант

Сертифицированный бухгалтер

Некоторые работодатели нанимают только налоговых бухгалтеров, имеющих сертификаты бухгалтерского учета. Примеры включают сертифицированного бухгалтера, сертифицированного бухгалтера по управленческому учету и сертифицированных специалистов по финансовой криминалистике.

Многие работодатели с более гибкой политикой по-прежнему предпочитают нанимать сертифицированных специалистов по бухгалтерскому учету. Получение одного или нескольких из этих сертификатов может расширить возможности вашей карьеры.

Общие названия должностей

• Сертифицированный бухгалтер
• Сертифицированный бухгалтер по управленческому учету
• Судебный бухгалтер

Аудит

Аудиторы работают как в качестве внешних, так и внутренних сотрудников. Внешние аудиторы обычно работают в бухгалтерских фирмах или государственных организациях. Они проверяют финансовые отчеты на наличие доказательств уклонения от уплаты налогов или других финансовых преступлений.

Внутренние аудиторы обычно работают на предприятия. Они оценивают финансовую деятельность своего работодателя и ищут возможные улучшения производительности. Внутренние аудиторы также проверяют процедуры бухгалтерского учета компании и обеспечивают точность финансовой отчетности.

Эти опытные специалисты обычно занимают руководящие должности в командах бухгалтеров. Аудиторы осваивают специализацию посредством сочетания образования и обучения на рабочем месте. Многие из них имеют официальные полномочия сертифицированных внутренних аудиторов или сертифицированных экспертов по мошенничеству.

Общие названия должностей

• Налоговый аудитор
• Внутренний аудитор

Зарегистрированный агент

Зарегистрированный агент является специально сертифицированным специалистом по налоговому учету. Правила IRS позволяют зарегистрированным агентам выполнять расширенные обязанности для своих клиентов. Эти агенты могут представлять клиентов в переговорах по разрешению споров. Они также могут вести дела в государственных налоговых органах.

Короче говоря, зарегистрированные агенты имеют больше юридических полномочий для защиты интересов своих клиентов. Они могут помочь клиентам или работодателям в большинстве юридических ситуаций, связанных с налогами.

Как стать налоговым бухгалтером

Карьера налогового бухгалтера начинается с получения специального образования в колледже. Большинство специалистов по налогообложению специализируются в области бухгалтерского учета или смежных областях, таких как экономика или финансы. Некоторые предпочитают получить степень в области налогового права или изучать налоговое право в несовершеннолетнем возрасте.

Чтобы получить такое звание, как сертифицированный бухгалтер, требуется как минимум степень бакалавра. Многие налоговые бухгалтеры также предпочитают получить ученую степень. Степень магистра может повысить ваш авторитет и привлечь внимание работодателей, а также повысить ваш потенциальный доход.

Налоговый бухгалтер Зарплата и перспективы карьеры

Бюро статистики труда США (BLS) прогнозирует создание 96 000 новых рабочих мест для бухгалтеров и аудиторов в период 2020-2030 гг. Это увеличение идет в ногу со средними темпами роста, прогнозируемыми для всех рабочих мест в США. BLS также отмечает, что в сфере бухгалтерского учета зарплаты выше среднего. По состоянию на 2020 год средняя заработная плата бухгалтеров и аудиторов достигла 73 560 долларов в год.

Бюро статистики труда США (BLS) прогнозирует создание 96 000 новых рабочих мест для бухгалтеров и аудиторов в период 2020–2030 годов.

Такие факторы, как местоположение, отрасль и уровень опыта, могут влиять на индивидуальный заработок. Как правило, больше всего зарабатывают бухгалтеры, работающие в частном секторе в мегаполисах.

Карьера в центре внимания: Коди Д.

Белланд, CPA, JD

Почему вы стали налоговым бухгалтером? Что изначально заинтересовало вас в этой области?

В детстве я всегда увлекался бизнесом, экономикой, правом и политикой. Я обнаружил, что карьера налогового бухгалтера — отличный способ совместить эти увлечения с выполнением полезной и значимой работы.

Какое образование вам нужно было, чтобы продолжить эту карьеру? Как это подготовило вас к вашей нынешней роли?

Степень бухгалтера (будь то степень младшего специалиста или степень бакалавра) — отличный способ начать карьеру налогового бухгалтера. Если кто-то хочет пойти по пути CPA (как я), вам обычно требуется 150 кредитных часов, и поэтому большинство CPA имеют степень бакалавра в области бухгалтерского учета, а также какую-то степень магистра, такую ​​как магистр бухгалтерского учета, магистр делового администрирования или магистр налогообложения, поскольку для получения диплома по большинству программ бакалавриата требуется всего 120 кредитов.

Я получил степень бакалавра делового администрирования в области бухгалтерского учета в рамках учебы в бакалавриате, а также специальность по экономике и политологии, что подготовило меня к моей нынешней должности. Помимо необходимости знать основные принципы бухгалтерского учета и налогообложения (что дало мне диплом бухгалтера), занятия по экономике и политологии, которые я посещал, дали мне хорошее представление о налоговой политике, с которой я сталкиваюсь ежедневно. Моя страсть к налоговому праву в конечном итоге привела меня к поступлению в юридический институт, а совсем недавно к программе магистратуры по налоговому праву (LLM в области налогообложения), которая показывает, что карьера налогового бухгалтера обеспечивает непрерывное обучение и рост.

Каким был поиск работы после получения диплома?

Отличительной чертой диплома бухгалтера является то, что он предлагает множество вариантов карьеры и открывает двери для множества рабочих мест в различных отраслях. Например, вы можете заняться бухгалтерским учетом (как я), работать в частных компаниях или даже в некоммерческих или государственных учреждениях. Когда я учился в колледже Массачусетского университета в Амхерсте, в кампусе постоянно находились разные работодатели, набиравшие студентов. Я устроился на работу в бухгалтерскую фирму Wolf & Company на последнем курсе и с тех пор с гордостью работаю в этой фирме!

Какой карьерный путь привел Вас на эту должность? Как вы думаете, что больше всего помогло вам на пути к тому, чтобы стать налоговым бухгалтером?

До того, как стать налоговым бухгалтером, я работал на разных работах, от ландшафтного дизайна до розничной торговли и стажировки в крупном финансовом учреждении. Все эти события помогли мне узнать о некоторых качествах, которые я хочу видеть в своей карьере, таких как способность служить другим, быть независимым и быть предприимчивым. Этот опыт также научил меня ценить тяжелую работу, и я думаю, что это, безусловно, помогло мне на моем пути к тому, чтобы стать налоговым бухгалтером.

«Существует распространенное заблуждение, что жизнь налогового бухгалтера скучна и однообразна, и это не так уж далеко от истины.»

Как для вас выглядит обычный рабочий день?

Существует распространенное заблуждение, что жизнь налогового бухгалтера скучна и однообразна, и это не может быть дальше от истины. Мой распорядок дня часто зависит от времени года и от того, чем занимаются мои клиенты, поэтому по этим причинам на самом деле не существует «обычного дня». В любой день я мог бы подавать налоговые декларации для клиентов, помогать бизнесу в налоговом планировании, консультировать предпринимателя о том, как лучше всего структурировать сделку, общаться с другими профессионалами (например, адвокатами, финансовыми консультантами), участвовать во внутренних комитетах / решать задачи. силы, посещая или проводя тренинги, или читая о последнем налоговом законодательстве.

Каковы некоторые из наиболее полезных аспектов работы налогового бухгалтера? Некоторые из самых сложных аспектов?

У меня всегда была страсть к предпринимательству, и, безусловно, одним из самых полезных аспектов моей работы является предоставление ценных рекомендаций владельцам бизнеса и помощь им в достижении их целей и развитии их бизнеса. Есть некоторые клиенты, с которыми я работаю уже несколько лет, и есть что-то действительно полезное и унизительное, когда они звонят, спрашивают ваше мнение по различным вопросам и действительно ценят ваше понимание.

Одним из самых сложных аспектов может быть стресс из-за различных сроков и необходимости постоянно быть в курсе нового законодательства, правил и судебных решений, чтобы увидеть, как изменения налогового законодательства могут повлиять на клиентов. Это может быть особенно сложно, когда неизвестно, будет ли принят определенный закон, потому что нам часто приходится действовать в условиях неопределенности и по-прежнему консультировать клиентов соответствующим образом.

Что, по вашему мнению, является самым важным навыком, необходимым налоговому бухгалтеру для достижения успеха?

Я не знаю, есть ли какой-то конкретный навык, который нужен бухгалтеру по налогообложению, но я думаю, что бухгалтеру по налогообложению необходимо обладать навыками тайм-менеджмента, организации, общения и работы с людьми, чтобы добиться успеха. Хотя технические навыки, безусловно, важны, мы занимаемся обслуживанием клиентов, поэтому более важно, чтобы мы могли эффективно общаться с клиентами, обслуживать их в меру своих возможностей и завоевывать их доверие.

Какой совет вы бы дали студентам, планирующим свою карьеру?

Мой совет: поговорите с как можно большим количеством людей, работающих в этой сфере, и не бойтесь выставлять себя напоказ и заставлять себя чувствовать себя некомфортно, так как именно так вы учитесь и растете. Кроме того, я бы сказал, что ваш карьерный путь не обязательно должен быть таким же, как у кого-то другого, поэтому следуйте своим увлечениям, и вы сможете построить карьеру, которую хотите.

Коди Белланд

Коди Белланд работает в фирме CPA Wolf & Company, PC более шести лет. Там он прошел путь от штатного бухгалтера до налогового менеджера. Он работает с различными физическими и юридическими лицами, предоставляя услуги по соблюдению налогового законодательства, планированию и консультационным услугам, а также занимает лидирующие позиции в отрасли. Он является председателем Налогового комитета Массачусетского общества дипломированных бухгалтеров и в настоящее время получает степень магистра права в области налогообложения в Джорджтаунском юридическом институте. Он родом из западного Массачусетса и в настоящее время проживает в Бостоне, штат Массачусетс.

Часто задаваемые вопросы о налоговых бухгалтерах

Что такое налоговый бухгалтер?

Бухгалтеры по налогообложению — это специалисты в области финансов, которые специализируются на подготовке налоговых документов и консультировании клиентов по вопросам налогообложения. Они дают советы о том, как управлять активами и вовремя проводить финансовые операции, чтобы уменьшить налоговые обязательства.

В чем разница между налоговым бухгалтером и налоговым брокером?

Налоговые брокеры, также известные как налоговые агенты, занимаются исключительно подготовкой и подачей налоговых деклараций и сопутствующих документов. Налоговые бухгалтеры смотрят шире и выступают в качестве долгосрочных стратегических партнеров для своих клиентов и работодателей.

В чем разница между CPA и налоговым бухгалтером?

CPA проходят тщательную подготовку и, как правило, обладают более полным набором навыков, чем несертифицированные налоговые специалисты. CPA также могут представлять клиентов во время государственных проверок, в то время как несертифицированные налоговые специалисты не могут. Многие налоговые бухгалтеры имеют лицензию CPA или аналогичные учетные данные.

Являются ли налоговые консультанты бухгалтерами?

Некоторые налоговые консультанты являются бухгалтерами, а некоторые нет. Вместо бухгалтеров работодатели также могут нанимать налоговых юристов и специалистов по финансовому планированию. Налоговые консультанты могут иметь образование в области бухгалтерского учета, права и финансов.

Какова квалификация бухгалтера по налогам?

Налоговые бухгалтеры обычно имеют как минимум степень бакалавра в области бухгалтерского учета, экономики или финансов. Многие также получают сертификаты бухгалтерского учета благодаря сочетанию образования, опыта работы и сдачи экзаменов.

Кто такой налоговый бухгалтер? (И стоит ли его нанимать?)

Отказ от ответственности. Чтобы сделать Wealthtender бесплатным для наших читателей, мы зарабатываем деньги на рекламодателях, в том числе на финансовых специалистах и ​​фирмах, которые платят за размещение рекламы. Это создает естественный конфликт интересов, когда мы отдаем предпочтение их продвижению по сравнению с другими. Wealthtender не является клиентом этих поставщиков финансовых услуг. Узнайте, как мы добросовестно работаем, чтобы завоевать ваше доверие.

Как говорится, в этом мире можно быть уверенным только в двух вещах: в смерти и в налогах.

Налоги влияют на всех, но большинству людей трудно понять структуру налогов, как работают налоги и как налоги влияют на них. Пробираться сквозь толстый налоговый кодекс сложно и запутанно, особенно для бизнеса.

Войдите в налоговую бухгалтерию – ваш рыцарь в сияющих налоговых доспехах код .

Но кто такой налоговый бухгалтер и чем он занимается? Стоит ли вам рассмотреть вопрос о найме налогового бухгалтера для вашего бизнеса или личных налогов? Каковы требования, если вы заинтересованы в том, чтобы стать налоговым бухгалтером?

Читайте полное руководство для налоговых бухгалтеров. Следующая информация поможет вам решить, подходит ли налоговый учет для ваших налогов, бизнеса или карьеры.

Что такое налоговый учет?

Традиционные бухгалтеры смотрят на общую картину, когда дело касается их клиентов. Они работают с общим финансовым положением своих клиентов, будь то личные финансы клиентов или организации. Они дают рекомендации и помогают своим клиентам планировать их оптимальное финансовое положение, исходя из их целей и законов.

Налоговые бухгалтеры — это специалисты, занимающиеся исключительно налогами клиентов. Налоговые бухгалтеры руководствуются и регулируются Кодексом налоговой службы (Кодекс IRS), набором правил, которые физические и юридические лица должны соблюдать при подаче налоговой декларации. Это налоговый кодекс, о котором упоминалось ранее, он длинный и сложный, особенно для предприятий и других организаций.

Налоговый учет предполагает знание налогового кодекса и правильное представление налогов для физических лиц и организаций в зависимости от их индивидуальной ситуации и того, как код применяется к ним. Таким образом, налоговые бухгалтеры гарантируют, что их клиенты соблюдают все налоговые законы и избегают штрафов со стороны IRS.

Однако налоговые бухгалтеры делают гораздо больше, чем просто подготавливают и подают налоги.

«Налоговое планирование — это попытка уменьшить ваш будущий налоговый счет путем изучения налогового законодательства, чтобы помочь вам сформулировать свой план на будущее на основе того, что наиболее выгодно с точки зрения налогообложения», — сказал Блейн Тидерман, сертифицированный специалист по финансовому планированию и основатель Progress. Управление капиталом. «Это может сделать вашу пенсию более доступной, а ваши планы на жизнь — проще. В качестве альтернативы большинство налоговых бухгалтеров регистрируют ваши налоги сегодня и ищут способы уменьшить ваш немедленный налоговый счет ».

Что делает налоговый бухгалтер?

В общем, работа бухгалтера по налогам и сборам состоит в том, чтобы правильно подготавливать и регистрировать налоги. Они также должны интерпретировать налоговое законодательство и последствия любых недавних изменений в законодательстве, таких как налоговые изменения, принятые на 2018 год. После подготовки налоговых документов налоговые бухгалтеры подают документы для своих клиентов, а затем сообщают о результатах клиенту.

Кроме того, они также стремятся оптимально подавать налоги, соблюдая закон, чтобы клиенты могли сэкономить как можно больше денег. Клиентура налогового бухгалтера включает государственные и частные компании, некоммерческие организации, государственные учреждения и частные лица.

Однако бухгалтеры по налогообложению также дают советы по налоговому планированию и помогают клиентам составлять планы, которым они будут следовать в течение всего года, чтобы максимально сэкономить на налогах. Эти планы включают налоговые стратегии, которые помогают отсрочить или минимизировать налоговые обязательства. Налоговые бухгалтеры также могут организовать проверки в налоговых органах и помочь клиентам составить бюджетный план для выполнения своих налоговых обязательств в срок.

«Финансовый консультант по налоговому планированию заглядывает в будущее на много лет, обычно на десятилетия, и планирует минимизировать налоговый счет своего клиента за всю жизнь. Это может быть сделано с помощью многих решений, таких как должны ли клиенты финансировать до уплаты налогов или Roth 401k (то же самое для IRA), должны ли они финансировать HSA, должны ли они использовать HSA или сохранять их, должны ли они завершить преобразования Roth и многое другое », — сказал Брайан Бел, сертифицированный специалист по финансовому планированию и основатель Behl Wealth.

‘Обычно налоговый бухгалтер (по моему опыту) в основном сосредоточен на подаче налоговой декларации за предыдущий год. Они оглядываются назад и сообщают о том, что произошло, обычно не сосредотачиваясь на перспективном планировании», — добавил он.

В то время как налоговые бухгалтеры консультируют и консультируют клиентов в течение всего года, они могут быть очень заняты во время налогового сезона. График работы налогового бухгалтера будет варьироваться в зависимости от клиентуры, которую он обслуживает, но большинство из них будут работать долгие часы, возможно, включая ночи и выходные, в месяцы, предшествующие крайнему сроку подачи налоговых деклараций.

В дополнение ко всем должностным обязанностям, описанным выше, налоговые бухгалтеры должны уметь эффективно общаться, слушать и понимать проблемы и уникальные ситуации каждого клиента, которого они обслуживают. Также полезно, чтобы налоговые бухгалтеры имели хотя бы базовое представление о бизнес-концепциях, финансах и общем бухгалтерском учете.

Какое образование необходимо, чтобы стать налоговым бухгалтером?

В условиях постоянно растущей сложности налогового законодательства любой, кто надеется работать налоговым бухгалтером, должен иметь как минимум степень бакалавра. Эти степени, как правило, в области бухгалтерского учета с упором на налогообложение, аудит, налоговый учет и налоговое законодательство на всех уровнях государственного управления. Некоторые агентства могут также требовать, чтобы потенциальные сотрудники имели степень магистра в специализированной налоговой области.

Помимо степени бакалавра или магистра, многие налоговые бухгалтеры имеют сертификаты, позволяющие им продемонстрировать высокий уровень знаний в специализированных областях. Эти сертификаты могут включать сертифицированного бухгалтера (CPA) или зарегистрированного агента (EA).

Сертификаты

Правительство штата и федеральное правительство требуют, чтобы те, кто специализируется в области налогообложения, имели сертификат CPA или EA. Хотя оба сертификата определяют профессионала как налогового эксперта, и их работа аналогична, между CPA и EA есть некоторые различия.

Что такое зарегистрированный агент (EA)?

Зарегистрированный агент (EA) имеет лицензию на федеральном уровне и занимается исключительно налогообложением. Они могут предоставлять налоговые консультации, подавать налоговые декларации для любой организации, которая должна отчитываться о налогах, и представлять клиентов в разбирательствах IRS.

Желающие получить сертификат EA должны пройти тест, состоящий из трех частей, подать заявку на получение статуса EA в IRS и пройти проверку биографических данных. EA должны пройти 72 часа непрерывного образования каждые три года, чтобы сохранить свою сертификацию.

Что такое дипломированный бухгалтер (CPA)?

Сертифицированный бухгалтер (CPA) имеет лицензию на уровне штата и может специализироваться в других областях помимо налогообложения.

В связи с их расширенным уровнем знаний, CPA может выполнять другие роли в дополнение к работе налогового бухгалтера. Эти потенциальные роли включают работу бухгалтерами, бизнес-консультантами, налоговыми консультантами, специалистами по финансовому планированию, корпоративными бухгалтерами и руководителями, а также проведение аудитов.

Многие программы бакалавриата теперь включают необходимые курсовые работы CPA, чтобы студенты могли сдать экзамен, состоящий из четырех частей, после выпуска. Однако, хотя существует только один экзамен CPA, требования к образованию и опыту для сдачи экзамена варьируются от штата к штату, как и требования к поддержанию сертификации.

Можете ли вы быть налоговым бухгалтером без сертификации CPA или EA?

Это сложный вопрос, и ответ зависит от того, какие термины вы используете. Однако короткий ответ — нет, потому что бухгалтер без сертификата CPA или EA не будет считаться налоговым бухгалтером.

Бухгалтеры, не имеющие сертификата, могут работать в области общей бухгалтерии и учета в финансовых отделах, но бухгалтеры, занимающие налогообложение и сопутствующие услуги, должны иметь один из вышеуказанных сертификатов.

Однако физическое лицо может считаться специалистом по составлению налоговых деклараций и подготавливать и подавать налоги без сертификата CPA или EA. Эти неаккредитованные специалисты по составлению подоходного налога, как правило, работают неполный рабочий день или только во время налогового сезона, и многие из них нанимаются национальными службами подготовки налоговых деклараций, такими как H&R Block. Они также обычно готовят индивидуальные налоговые декларации, которые, как правило, менее сложны.

Хотя физическое лицо может быть составителем налоговой декларации без сертификации, оно должно иметь действующий идентификационный номер налогоплательщика (PTIN) и не имеет права представлять клиентов в IRS.

Сколько получает налоговый бухгалтер?

Как и в любой другой профессии, заработная плата налогового бухгалтера может варьироваться в зависимости от опыта, уровня образования, сертификации, отрасли и местоположения.

По данным Бюро статистики труда, средняя годовая зарплата налогового бухгалтера составляет 79 500 долларов. Тем не менее, начинающий налоговый бухгалтер может рассчитывать на заработок в среднем около 51 000 долларов в год, который растет по мере приобретения опыта. Точно так же, чем выше уровень образования, тем больше налоговый бухгалтер может ожидать.

Сертификация также влияет на заработную плату. Сертификация EA является высшим сертификатом, присуждаемым IRS, и налоговые бухгалтеры с сертификацией EA обычно зарабатывают на 15 000–20 000 долларов больше в год, чем CPA.

Местоположение также играет большую роль в определении того, сколько зарабатывает налоговый бухгалтер. В крупных городах, как правило, платят больше, чем в сельской местности. Лучшие штаты для налоговых бухгалтеров:

• Округ Колумбия: 98 130 долларов
• Нью-Йорк: 96 300 долларов
• Нью-Джерси: 9 долларов0,400
• Вирджиния: 85 640 долларов
• Коннектикут: 84 640 долларов

Стоит ли нанимать налогового бухгалтера?

Следует ли вам нанимать специалиста по налогам или нет, зависит от ваших потребностей.

Если вы физическое лицо, которому нужна помощь в подготовке и подаче налоговых деклараций, то, скорее всего, вам будет достаточно услуги специалиста по составлению налоговых деклараций. Однако, если вы решите обратиться к неаккредитованному специалисту по подготовке налоговых деклараций, рекомендуется обратиться к авторитетной компании по подготовке налоговых деклараций, поскольку неаккредитованные лица не регулируются так же, как сертифицированные налоговые бухгалтеры, и часто находятся в центре внимания. налоговых махинаций.

И наоборот, если у вас сложные налоговые ситуации, вы являетесь владельцем бизнеса или руководите некоммерческой организацией или вам нужна помощь в навигации по IRS, то вам, вероятно, следует подумать о найме налогового бухгалтера с сертификатом CPA или EA.

В частности, если вам нужна поддержка с IRS, лучшим выбором будет советник. EA также могут обеспечить налоговую подготовку и планирование как личных, так и коммерческих налогов, и их часто нанимают предприятия со сложными налоговыми ситуациями.

CPA также могут помочь с подготовкой налогов и определением любых соответствующих кредитов или вычетов. Однако, если вы представляете бизнес или организацию с более широкими потребностями в бухгалтерском учете, то лучше всего работать с CPA из-за их расширенного уровня знаний

«Если вы здоровы, зарабатываете на среднем уровне, планируете постоянно жить в одном доме, имеете здоровых детей и не заинтересованы в инвестициях в недвижимость или в открытии бизнеса, возможно, вам не нужен специалист по налогам. . С Turbotax, наверное, все в порядке», — сказал Тидерман.

«Если вы работаете на интересной работе, которая приносит много денег и оплачивается не только наличными. Вы много работаете, планируете покупать и продавать недвижимость, начинать бизнес и путешествовать по миру, вам может понадобиться специалист по налогам. Больше азарта, денег, риска и разнообразия часто означают больше возможностей для профессионального налогового специалиста по добавлению стоимости».

Как найти налогового бухгалтера

Есть несколько способов найти налогового бухгалтера.

Один из проверенных и верных способов — обратиться за рекомендациями к семье, друзьям и коллегам. Другой вариант — обратиться в ассоциацию налоговых бухгалтеров вашего штата или страны.

Многие государственные советы по бухгалтерскому учету и организации CPA ведут онлайн-каталоги членов и могут предоставить список налоговых специалистов в вашем районе. Национальная ассоциация зарегистрированных агентов также ведет каталог, в котором вы можете искать по местоположению, специальностям, опыту и языку.

Другим вариантом является поиск в каталоге IRS. На веб-сайте IRS есть список владельцев PTIN, которые имеют текущие учетные данные, признанные IRS. Вы также можете выполнить поиск в этом каталоге по почтовому индексу и учетным данным, чтобы найти налогового бухгалтера рядом с вами.

Заключительные мысли

Кто такой налоговый бухгалтер?

Налоговый бухгалтер – это специалист, специализирующийся на налогообложении. В то время как почти каждый может стать налоговым специалистом, налоговый бухгалтер должен иметь как минимум степень бакалавра, а также сертификат CPA или EA.

Если вам нужна помощь в подготовке и подаче налоговой декларации, вам, скорее всего, будет достаточно специалиста по составлению налоговых деклараций. Однако, если у вас есть более сложные налоговые ситуации, вам нужен совет по налоговому планированию или помощь в разрешении ситуации с IRS, вам следует обратиться за помощью к налоговому бухгалтеру.

С другой стороны, если вы заинтересованы в карьере в области налогового учета, знайте, что вам потребуется как минимум степень бакалавра в области финансов или бизнеса с акцентом на бухгалтерский учет, а также сертификат CPA или EA. Хотя курсовая работа и экзамены, которые вам нужно будет сдать, будут строгими, вы можете рассчитывать на надежную работу и среднюю зарплату более 70 000 долларов.

Итак, что вы думаете? Подходит ли вам налоговый бухгалтер?

Найдите своего следующего финансового консультанта на Wealthtender

📍 Нажмите на булавку на карте , чтобы просмотреть список финансовых консультантов, которые помогут вам достичь ваших финансовых целей с помощью индивидуального плана. Или выберите представление сетки для поиска в нашем каталоге финансовых консультантов с дополнительными параметрами фильтрации.

Если вы ищете бухгалтера по налогам, вы обнаружите, что большинство финансовых консультантов тесно сотрудничают с бухгалтерами по налогам и могут предоставить вам их контактные данные и помочь составить представление.

Показано

📍Дважды щелкните или сдвиньте булавки, чтобы увидеть больше.

Об авторе

Тоня Реддинг

Тоня работает учителем специального образования на восьмом году своей карьеры. Вместе со своим со-блогером Себастьяном она ведет блог «Сэкономленные деньги — это заработанные деньги». Таня очень усердно работала, чтобы достичь своих целей и остаться без долгов. Она имеет степень бакалавра психологии с отличием в Университете штата Орегон и степень магистра специального образования в Университете штата Портленд и сделала довольно успешную писательскую карьеру, сначала в качестве преподавателя письма в Центре письма Университета штата Орегон, а в последние годы в качестве референта.